Нацу, Люси и Хэппи хотят возродить «Хвост феи». Они обнаруживают двух своих друзей на празднике в гильдии «Чешуя змеедевы».

Город, где находится «Чешуя змеедевы», атакует стая монстров. Венди и ее подруга Шерия действуют в паре, чтобы дать отпор врагу.

Друзья находят Джувию в опустевшей деревне. Они выясняют, что Грей присоединился к культу черной магии «Аватар».

Нацу, Люси и Хэппи проникают в логово «Аватара», чтобы вернуть друга. Грей не желает иметь с ними ничего общего.

Члены «Аватара» собираются уничтожить целый город, чтобы принести жертву Зерефу. Нацу и друзья спешат, чтобы им помешать.

Жрец «Аватара» призывает на поле боя гиганта — бога войны. Размеры и мощь противника не останавливают Нацу.

Зереф вспоминает, как начал изучать связь между жизнью и смертью, потеряв семью. Маги из «Хвоста феи» возвращаются в Магнолию.

В «Хвосте феи» выбирают нового мастера. Несколько членов гильдии узнают, почему Макаров ее распустил.

Команда Эрзы отправляется в Империю Альварес, чтобы помочь Макарову. Во время остановки на острове маги сталкиваются с солдатами.

Нацу и Грей приходят в ужас от уровня силы волшебницы Брандиш. Макаров встречается лицом к лицу с императором Альвареса.

Воссоединившись с Макаровым, маги «Хвоста феи» готовы отправиться домой. Их выслеживает воин Империи, управляющий песком.

Мавис раскрывает магам «Хвоста феи» тайны своего прошлого. Поступок, совершенный ради спасения людей, связывает ее с Зерефом.

Члены «Хвоста феи» выясняют, что собой представляет главное оружие гильдии. Альварес планирует нападение на континент Ишгар.

Армия Альвареса обрушивает атаку на Магнолию. Маги «Хвоста феи» под руководством Мавис бросаются на защиту города.

«Хвост феи» сражается с врагами и на земле, и в воздухе. Люси вынуждена выполнять указания Брандиш, которая проникла к ней домой.

Враг использует против членов «Хвоста феи» их собственные слабости. Маг Фрид не может помочь друзьям: он поддерживает барьер.

Маги из других гильдий присоединяются к битве против Альвареса. Нацу и Хэппи летят к Зерефу, чтобы покончить с ним раз и навсегда.

Зереф рассказывает Нацу о его происхождении. Тот, узнав шокирующую правду, наносит последний удар, чтобы уничтожить темного мага.

Брандиш признается Люси, откуда знает ее мать. Хэппи приносит находящегося без сознания Нацу обратно в гильдию.

Воин Зерефа побеждает святых магов, но сталкивается с более грозным противником. Команда Эрзы спешит на подмогу в город Харудзион.

Лаксус не может двигаться, но ему нужно продолжать сражаться. Венди, Шерия и Чарли бессильны перед волшебницей Димарией.

Венди хочет пожертвовать своей магией, чтобы победить Димарию. В «Хвост феи» заявляется наемный убийца из армии Зерефа.

Уловка Люси помогает друзьям избежать верной гибели. На поле боя появляются противники магов «Хвоста феи» из прошлого.

Маги «Хвоста феи» не поддаются врагу, который манипулирует их воспоминаниями. Джерар выходит из себя, желая отомстить за Эрзу.

Команда Нацу отправляется на переговоры с магом Августом. Спасенные отрядом Гажила союзники из двух гильдий вновь вступают в бой.

Леви рвется к Гажилу, которого враг пытается затянуть с собой в загробный мир. Переговоры с Августом внезапно срываются.

Заклинание Айрин, сторонницы Зерефа, полностью меняет ландшафт страны Фиоре. Маги «Хвоста феи» следуют за голосом.

Победив двух подручных Айрин, Мира встречается с ней самой. Зереф собирает вокруг здания «Хвоста феи» все свое войско.

Друзья пробивают путь к гильдии сквозь полчище врагов. К битве присоединяется маг льда Инбер, способный разбить заклинания Грея.

Инбер, контролируя разум двух друзей, заставляет их сражаться насмерть друг с другом. Джувия готова на все, чтобы защитить Грея.