Известный маг обещает волшебнице Люси помощь со вступлением в гильдию «Хвост феи». Девушка попадает в беду на его вечеринке.

Люси знакомится с членами «Хвоста феи». Ее новые знакомые Нацу и Хэппи отправляются на выручку другу и сталкиваются с монстром.

Люси объединяется в команду с Нацу и Хэппи. Их первая совместная работа — выкрасть книгу из особняка мерзкого герцога.

После битвы с герцогом Люси раскрывает заказчику секрет книги. По дороге домой напарники сталкиваются с группой неизвестных магов.

Волшебница Эрза собирает команду для схватки с членами темной гильдии. Вечно ссорящиеся Нацу и маг Грей вынуждены сотрудничать.

Маги «Хвоста феи» сталкиваются на вокзале с членами темной гильдии. Грей выясняет, в чем на самом деле состоит план противника.

Маги «Хвоста феи» оказываются заперты в ловушке на вокзале. Хэппи придумывает, как можно оттуда выбраться с помощью силы Люси.

Нацу побеждает в битве мага-убийцу из темной гильдии. Новый враг, связанный с флейтой, оказывается еще более могущественным.

В поисках еды голодные маги «Хвоста феи» забредают в деревню. Эрза решает осмотреть подозрительно заброшенные дома.

Члены гильдии собираются на шоу — сражение Нацу и Эрзы. Во время поединка волшебницу арестовывают по решению Магического совета.

Нацу, Люси и Хэппи берут опасное задание, нарушив правила гильдии. Они попадают на остров, жители которого подверглись проклятию.

Команда выясняет, что на острове проводят ритуал возрождения демона Делиоры. Грей встречает противника, владеющего магией льда.

Маги «Хвоста феи» готовятся защищать жителей острова от врагов. Дух, вызванный Люси, перестает ее слушаться во время боя.

Эрза прибывает на остров, чтобы вернуть нарушителей в гильдию. Нацу пытается в одиночку помешать врагам возродить Делиору.

Грей рассказывает друзьям о том, как его учительница одолела Делиору. Он хочет разобраться с магом Леоном тем же способом.

Ритуал возрождения Делиоры продолжается, несмотря на все усилия магов «Хвоста феи». Грей сходится с Леоном в решающем сражении.

Нацу выясняет, что у приспешника Леона свои планы на Делиору. Эрза допрашивает жителей деревни, чтобы понять, как снять проклятие.

Эрза и Нацу стреляют в Луну, чтобы разрушить проклятие. К всеобщему удивлению демонический облик жителей деревни остается прежним.

Маги «Хвоста феи» случайно читают древнее заклинание и меняются телами. У них есть полчаса, чтобы придумать, как это исправить.

Люси находит в архиве гильдии фотографию из детства своих друзей. Волшебница Мира рассказывает ей о том, как Нацу встретил Хэппи.

Маги гильдии «Призрачный лорд» атакуют здание «Хвоста феи». Мастер Макаров не спешит мстить, но появляется новый весомый повод.

Макаров лишается магии в битве с соперником из «Призрачного лорда». Нацу бросается на помощь Люси, которая оказалась в заложниках.

Пока маги «Хвоста феи» приходят в себя после сражения, лидер «Призрачного лорда» вновь атакует. Эрза принимает удар на себя.

Мира выдает себя за Люси, но обман раскрывается. Чтобы сломить мага Эльфмана, противник использует его болезненные воспоминания.

Эльфман полностью принимает форму зверя, чтобы победить врага. Соперница Грея влюбляется в него во время ожесточенного поединка.

В ходе поединка с Нацу его соперник получает внезапный сокрушительный удар. Несмотря на усилия друзей, Люси вновь попадает в плен.

Нацу стремительно теряет силы в битве с Гажилом, обладателем магии Убийцы Драконов. Враг разрушает до основания здание гильдии.

Разъяренный Нацу атакует Гажила с новой силой. Макаров использует невероятную магию, чтобы сокрушить лидера «Призрачного лорда».

Нацу и Гажил обнаруживают совпадения в прошлом друг друга. Пока маги отстраивают здание гильдии, Люси исчезает, оставив записку.

Давний друг советует Макарову уйти в отставку и выбрать преемника. Люси предлагает команде необычную работу — выступить в театре.