Стинг приходит в ярость, когда Джиемма атакует его друга Лектора. Друзья из «Хвоста феи» призывают в катакомбах душу дракона.

Рыцарь Аркадиос посвящает магов «Хвоста феи» в план секретной операции, связанной с Зерефом. Люси арестовывает королевская армия.

Финальная битва игр начинается, но команда «Хвоста феи» странно себя ведет. Нацу с друзьями проникает в замок, чтобы спасти Люси.

Грей использует силу чувств, чтобы отомстить противнику за предыдущее поражение. Команда Нацу ищет выход из подземной ловушки.

Стинг получает шанс воссоединиться с Лектором. Юкино и маги «Хвоста феи» сталкиваются в пещере под замком с отрядом палачей.

Из-за взрыва Нацу и его друзья оказываются в разных частях подземелья. Они вынуждены сражаться с врагами поодиночке.

Старый друг Люси возвращает ей и Юкино магические ключи. Волшебницы объединяют усилия, пытаясь одолеть одного из палачей.

Эльфман рвется в замок, когда маги «Хвоста феи» не могут связаться с друзьями. Команда Нацу не оставляет шансов противнику.

На играх сходятся в битве три сильнейшие волшебницы. Нацу и его друзей ждет удивительная встреча по пути к выходу из подземелья.

Минерва ловко оставляет соперниц сражаться друг с другом. Эрза выясняет, почему Кагура хочет убить Джерара.

У поединка Эрзы и Кагуры оказывается неожиданный финал. Новая спутница Нацу и его друзей приходит в себя.

Команда Нацу узнает о трагедии, которая вот-вот случится. С Роугом происходит нечто странное во время столкновения с Гажилом.

Используя новую силу, Гажил побеждает Роуга. К королевской армии, которая выступает против Нацу и друзей, присоединяются палачи.

Маги «Хвоста феи» близки к тому, чтобы выиграть Великие магические игры. Все может изменить схватка с последним соперником.

Пока все радуются завершению игр, команда Нацу продолжает сражаться. У Джерара появляется догадка насчет гостьи из будущего.

Когда принцесса Хисуи открывает Врата Затмения, король обращается к магам из гильдий за помощью. Нацу уступает в силе противнику.

Люси пытается закрыть Врата, чтобы предотвратить катастрофу. Маги вынуждены вступить в битву с драконами.

Маги атакуют драконов, но это не наносит им никакого ущерба. Дранбалт освобождает пленника, чья сила будет полезна в сражении.

Один из драконов обращает в бегство королевскую армию и захватывает Люси. Обессилевшую Эрзу окружают противники.

Огненный дракон становится добычей Нацу. Роуг обнаруживает, что за всем происходящим стоит его версия из будущего.

Уртир сомневается в себе из-за решения убить невиновного человека. Грей подставляется под атаку, чтобы защитить друга.

Магам все труднее сдерживать наступление драконов. Уртир хочет повернуть время вспять, но за это нужно заплатить большую цену.

Люси и Юкино не хватает сил, чтобы уничтожить Врата. Нацу собирает всю ярость, чтобы нанести противнику сокрушительный удар.

Все маги собираются на балу в честь завершения битвы, но среди них нет Нацу. Хисуи ждет наказания от короля за свои действия.

Маги «Хвоста феи» отправляются домой. Джерар и его подруга Мелди встречают пожилую женщину, которая передает им письмо.

Мэр города преподносит магам «Хвоста феи» сюрприз. Нацу, Люси и Хэппи берутся за новое задание — избавить деревню от крота.

Фрош, друг Роуга, теряется в городе во время похода по магазинам. Маги «Саблезубого тигра» бросаются его искать.

В «Хвосте феи» появляется бильярдный стол. Эрза вспоминает, как игра свела ее с грабительницей, нагло использующей имя гильдии.

Люси хочет отблагодарить Звездных духов за помощь с Вратами Затмения. Она предлагает исполнить по одному желанию каждого из них.

По всему миру происходят аномальные природные явления. Звездные духи не откликаются на призыв Люси во время очередного задания.