Нацу и Хэппи посещают могилу первого мастера «Хвоста феи». За век до этого: на гильдию, где работает сирота Мавис, нападают враги.

На остров, где Мавис живет с подругой Зерой, прибывают охотники за сокровищами. Один из них, Юрий, предлагает девочке хитрую игру.

Мавис приходит в восторг от путешествия на корабле с новыми знакомыми. Она случайно находит подводный храм и решает его изучить.

Корабль причаливает в портовом городе. Мавис и охотник Прехт идут в подозрительный бар, чтобы разузнать о гильдии «Синий череп».

Команда делает привал в лесу. Прехт рассказывает о том, как он вместе с Юрием и Варродом охотился за легендарным цветком.

Мавис и остальные добираются до города Магнолия, в котором царит разруха. Они сталкиваются с магами из «Синего черепа».

Команда хочет овладеть магией, чтобы разобраться с «Синим черепом». Мавис встречает человека, который соглашается их обучить.

Мавис придумывает, как избавить горожан от тирании «Синего черепа». Юрий совершает ошибку, когда обнаруживает похищенный Нефрит.

Мавис использует мощную магию, чтобы спасти Юрия, и у этого есть последствия. Девочка узнает шокирующую правду о Зере.

Мавис переживает тяжелое расставание с Зерой. Магнолия возвращается к жизни, и девочка предлагает друзьям основать там гильдию.

Люси работает репортером на Великих магических играх. На арену выходит таинственный маг, который бросает вызов победителям.

Люси воссоединяется с друзьями, по которым очень скучала. Нацу и Хэппи обнаруживают, что «Хвоста феи» больше не существует.