Стэн раскрывает тайну о дереве, что оно ему как отец, и запрещает его вырубать. Тем временем, Стив пытается понять, почему он не растет дальше.

Стив присоединяется к команде водного поло старшей школы. Между тем Стен и Роджер обзаводятся лодкой.

Разум Хейли повернулся вспять и она стала считать себя шестилетней. Стив с друзьями заполучают тиховарку.

Стив идет на работу с отцом, посмотреть как работает А.Н.Б. А Хейли решает хотя бы на день перестать быть вегетарианкой.

Стен работает под прикрытием как серфингист в фильме «На гребне волны». Стив дружит с бомжом, Хейли беременна (возможно), а Роджер хочет устроить Кубок Мира.

Стен дарит Франсин на день рождения билеты на бейсбол, но все идет наперекосяк после поцелуя на камеру. А Стив и Роджер отправляются в Неваду на борьбу с загрязнением воды.

В то время как Стену поручили составить календарь для ЦРУ, Хейли пытается его уничтожить. Тем временем, Роджер получает кредитку и инсценирует свою смерть, чтобы не возвращать огромную задолженность.

Роджер становится учителем в школе Стива и получает класс с детьми из малоимущих семей. Тем временем, Стэн и Франсин посещают дом престарелых, где Стэн решает остаться.

Франсин становится соведущей новостей вместе с Грегом, когда тот расстается с Терри. Роджер становится одержимым вымышленным персонажем из старой игры «Телефон мечты».

Стэн, весь забитый татуировками, одиноко бродит по опустошенному Лэнгли Фолс. Ему мерещатся призраки. Тем временем загадочный объект, известный как «Две Сотни» устраивает хаос в городе и разлучает Стэна со своей семьей.

Стив и Снот меняют свое будущее, когда устраивают вечеринку для неудачников. Роджер приходит в ярость, когда официантка не одобряет его заказ, а Стэн и Франсин проводят свой отпуск в Боснии.

Роджер теряет индивидуальность после того как притворяется женой местного дантиста. Тем временем, Клаус устраивает вечеринку, когда Стэн и дети простудились после тренировки.

Пока Стэн находится на задании, Франсин прикидывается вдовой. Директор Льюис избивает Стива с друзьями, которые решили заняться борьбой.

Франсин присоединяется к ролевым играм Стива и его друзей. Стэн на скорую руку строит свой Seaworld дома.

Стив ставит под сомнение все, что есть в Библии. После чего и Стэн начинает терять веру. Он двигает в Корею, где по слухам появился Ноев Ковчег.

Кораблекрушение раскидывает героев. Стен и Франсин теряют память и остаются аборигенами на острове. Хейли и Джеффа подбирает ВМФ, и Джеф решает завербоваться в армию. Ну а Роджер и Стив пытаются выжить на шлюпке посреди океана.

Роджер ломает лодыжку, и Франсин убеждает Стена взять Роджера в свою баскетбольную команду. А между тем Стив исполняет песню Ар Келли «Trapped in the Closet».

Стэн находит соляную шахту во дворе дома, и крупная соляная компания тут же заинтересовывается домом Смитов. Оказывается, что только Стив является законным владельцем земли, и начинается передел.

Стэн возвращает к жизни президента Гарфилда чтобы научить Хейли истории.

Баллок расстроен, что кто-то не принес подарок на вечеринку Санты ЦРУ. Стен берется разобраться кто это был. Между тем, Стив представляется как хороший мальчик среди одноклассниц.

Стен и Стив занимаются боулингом, чтобы проводить больше времени вместе, и Стив открывает в себе боулинг-талант. А Клаус проводит соревнование между Роджером и Хейли на лучшую способность концентрироваться.

Перед Стеном выбор: или на опасную миссию, что сродни самоубийству, либо DJ-баттл с самим Баллоком. Причем в последнем Стен ничего не смыслит...