Устав от рутины, Роджер продает свой бар. Новый владелец меняет место до неузнаваемости и спустя некоторое время пришелец намерен вернуть свой чердак. Стив с друзьями знакомится с новой соседкой, которая является сексуальным преступником.

Соседи Смитов — Грег и Тери собираются усыновить ребенка из России. Роджер, не довольный уровнем интеллигентности своего семейства, переезжает к Грегу и Тери вместо русского мальчика. Стэн пытается вернуть пришельца домой. Но чем же все закончится?

Роджер начинает себя странно вести и буквально преследует членов семьи. Оказывается, все из-за инопланетянки, которую Роджер и Франсин находят в лесу. Пришелец заводит с ней отношения, но вскоре та ему надоедает.