Ник Бёркхардт приходит в себя в своем доме и пытается осознать случившуюся накануне трагедию. Но ни тела Джульетты, ни головы в коробке, не Беды, ни людей в черном рядом нет. Поняв, что ответы на все вопросы можно получить только у агента ФБР Чавес, он бросается ее искать, подключив друзей. Капитан Ренар предостерегает его от поспешных действий и необдуманных поступков. У Адалинды начинаются роды.

Ник Бёркхардт, Хэнк, Монро и Ву приезжают туда, где погибла Чавес, и обнаруживают, что следы преступления ликвидированы. Капитан отстраняет Ника от дел на пару дней, а Хэнка отправляет расследовать очередное дело, приставив в напарники детектива Поуга. Увидев жертву преступления, Хэнк и Ву сразу понимают, с чем имеют дело. Без гримма не обойтись. Адалинда с маленьким Келли обустраивается в доме Ника. Монро убеждает друга сменить место жительства.

Ник перевозит Адалинду и сына на конспиративную квартиру. Новое жилище гримма приводит ведьму в замешательство. Майснер наносит визит капитану Ренару и сообщает интересные новости. Розали сталкивается в своей лавке с юным воришкой, который оказывается «существом»-Добытчиком. Она еще не знает, что у прыткого беспризорника и его друзей имеются далеко идущие планы на ее счет.

Ник осваивает новый дом и роль молодого отца, а Адалинда хочет выйти на работу. Богатый бизнесмен, который является «существом»-Желтоглазом, предлагает троим претендентам на руку и приданое его дочери выполнить опасное задание, что неминуемо приводит к трагическим последствиям. Новый кандидат в мэры Портленда уговаривает капитана Ренара поддержать его на выборах. Шона терзают дурные предчувствия.

Компания подвыпивших котообразных «существ»–Шустролапов едет на городскую свалку развлечься: погонять крысообразных «существ»–Падальщиков. Однако на этот раз жестокая забава заканчивается трагически. Шустролапам начинает мстить огромный монстр. Ник отвозит Беду в больницу, но там ей тоже грозит опасность. Гримму предстоит наконец–то познакомиться с Майснером.

Беда рассказывает Нику и Адалинде о могущественной международной организации, на которую она работает уже несколько месяцев. Капитан Ренар принимает участие в предвыборной кампании. В Портленде и других городах начинается серия погромов магазинов, принадлежащих «существам». Все «звериное» сообщество в панике. Члены общины Древогрызов вместе с Монро и Розали советуют перепуганным соплеменникам обратиться за помощью к гримму.

Ник Бёркхардт и его друзья ошеломлены новостью о том, что Джульетта выжила. Но ответы на вопросы о том, как это произошло и чем теперь занимается бывшая возлюбленная Ника, знает лишь один человек — Майснер. В Гааге во время совещания Совета Существ происходит трагедия. Политическая обстановка в «зверином мире» накаляется.

Майснер устраивает Нику Бёркхардту ознакомительный экскурс по своему тайному штабу, где Нику удается переговорить с Евой. С Розали ищет встречи ее бывший приятель. Полиция Портленда расследует дело о жертвах «озерного монстра». Подозрения в причастности к убийствам падают на парочку владельцев сувенирной лавки...

Ник безуспешно пытается открыть дверь в подземном туннеле у себя дома. Майснер, Беда и Ева отлавливают и допрашивают боевика «Черного когтя», старый знакомый Розали упорно добивается с ней встречи, а капитан Ренар заводит роман. Группа «Адрианов вал» предлагает детективу Бёркхардту и его друзьям сотрудничество. Но пока они раздумывают, приходится расследовать дело о ритуальных убийствах.

Посреди ночи Монро будит телефонный звонок: его немецкий дядюшка-букинист просит немедленно найти гримма и сообщить ему о том, что в Европе найден сундук с уникальным собранием книг гриммов, которое необходимо срочно выкупить и перепрятать. Герр Феликс не зря беспокоится: по его следу уже идут агенты «Черного когтя». А в сундуке, помимо древних бестиариев, скрыто еще несколько невероятных сюрпризов.

Ник Бёркхардт, Монро, Розали, Хэнк и Ву устраивают мозговой штурм, пытаясь вычислить место нахождения таинственного клада «семи ключей». Примерно определив место поисков, Ник и Монро отправляются в Германию. Майснер и Ева нападают на след Марвана Ханано. Но за кем охотится наемный убийца из «Черного когтя»? Предвыборный митинг в Портленде оборачивается трагедией.

Ник и Монро ищут клад в подземелье под развалинами старинной церкви в окрестностях немецкого городка Вольфах. Но «существа», живущие в Шварцвальде, ревностно охраняют свои секреты и пускаются в погоню за непрошеными гостями. Хэнк, Ву и капитан Ренар пытаются по горячим следам вычислить стрелка, совершившего убийство во время митинга, не подозревая, что Майснер и Ева опередили их и строят свои планы. У Адалинды назревают серьезные проблемы.

Лучадор по имени Гойо мечтает стать чемпионом в мексиканском реслинге, однако вынужден за деньги постоянно поддаваться своему сопернику по прозвищу Мажордом. Отчаявшись, он обращается за помощью к пожилому Мастеру, который изготавливает для борцов красивые маски, в надежде, что новый образ поможет ему обрести больше сил и вдохновения. Гойо не подозревает, какую страшную цену придется заплатить за победу.

Ник, Ву и Хэнк выезжают на место происшествия, где обнаруживают раненого мужчину, который утверждает, что на него напал неизвестный с огромной собакой. Однако поведение пострадавшего кажется Портлендским детективам чересчур подозрительным... Капитан Ренар сообщает Адалинде о том, что он знает, как найти их дочь. Ева начинает слежку за Рэйчел.

Ева сообщает Нику о планах «Черного когтя» на Шона Ренара. Что если Капитан переметнется? И даже если Ренар станет мэром, кто присмотрит за «особыми» расследованиями полиции Портленда? Тем временем Ник и его помощники пытаются выследить и обезвредить зловещее Существо, которое крадет у своих жертв... молодость и красоту. А Еве приходит в голову дерзкий план по выяснению дальнейших действий врага.

После выступления гастролирующего в Портленде проповедника трагически гибнет один из его охранников. Ник и Хэнк, расследующие его смерть, подозревают, что «борьба с дьяволом», которую демонстрирует артистичный «святой», имеет «существенно» другую природу. Историк, знакомый Монро, помогает ему с расшифровкой надписи на тряпице из сундука. Ева, приняв облик Капитана, отправляется на разведку...

Полиция Портленда расследует гибель подростка, которому отсекли голову. Ник и Хэнк подозревают, что убийство имеет ритуальный характер. Монро и Розали, по просьбе Ника и в тайне от Адалинды, исследуют таинственный тоннель, ведущий из жилища Гримма в неизвестном направлении. Ву замечает, что с ним происходят странные изменения.

В продуктовом магазине Хэнк неожиданно сталкивается с Зури, девушкой-«Существом», которая когда- то отвергла его ухаживания. Изменения в организме Ву становятся все значительнее и пугают его все больше и больше. Ник приступает к расследованию дела о трупе без костей. Капитан назначает Адалинде конфиденциальную встречу.

Представители «Черного когтя» шантажируют Адалинду. Странности, происходящие с Ву, заставляют его друзей серьезно забеспокоиться. Ву обращается за помощью к Розали. Хэнк вновь поддается очарованию Зури. Ева обнаруживает в себе новые способности и понимает, что в городе появилась новая сильная ведьма.

Агенты «Черного когтя» переселяют капитана Ренара в новый дом, куда также вынуждают переехать и Адалинду. Способности Дианы внушают матери серьезные опасения. Ник, потеряв семью, приходит в бешенство и жаждет расправы, но опасения за жизнь сына вынуждают его действовать осторожнее. Хэнк ловит в доме Зури злоумышленника. Ву учится контролировать звериные инстинкты.

Часть 1: Монро замечает, что за его домом следят. Хэнка арестовывают по подозрению в убийстве. Ник обнаруживает, что агенты «Черного когтя» служат в полиции Портленда. Диана ревнует отца к Рэйчел. Бонапарт делает Адалинде предупреждение.