Нику удивительным образом удается выжить, несмотря на множественные ранения. Капитан Шон Ренар клянется окончательно избавиться от Ника и вешает на него все убийства. Гримм пытается спрятаться у Бада, но полиция находит его убежище.

Хэнк и Ву арестовывают капитана Ренара по подозрению в убийстве Рэйчел Вуд. Шон просит Адалинду обеспечить ему алиби на ночь убийства. Несмотря на арест капитана, отряд спецназа всё равно устраивает штурм мастерской Бада, но Нику удается сбежать.

Капитан Ренар заставляет Хэнка и Ву подать заявления об отставке. С помощью заклинания Ева помогает Нику принять облик капитана, чтобы так Ник помешал Ренару стать мэром города. Благодаря этому Ник может объявить СМИ об отказе от поста.

Детективы идут по следам монстра Куэгле, который похищающет и пожирает новорожденных младенцев. Капитану Ренару приходится терпеть назойливого гостя. Диана сообщает Монро и Розали новости о их ребенке.

Один из посетителей парка Стиллмана становится жертвой изголодавшегося Существа, появившегося прямо из-под земли. Однако это убийство не способно насытить древнего монстра — напротив, его охота только начинается. Тем временем капитан Ренар предпринимает попытку избавиться от Майснера.

Ник Бёркхардт и его друзья пытаются разобраться в том, что представляют собой начерченные Евой рисунки. Тем временем их вызывают на происшествие: в центре города, средь бела дня, мужчина в трусах и майке убил человека, который предложил ему помощь. Гримму предстоит знакомство с новым кошмарным видом «существ», которое крадет чужие сны.

Розали готовит на день рождения Монро замечательный подарок: выходные в красивом загородном отеле вместе с компанией друзей. Адалинда оставляет Диану провести уикенд с отцом. Ника в отеле узнает старый знакомый по имени Рэнди, отца которого гримм несколько лет назад упрятал в тюрьму за убийство, и замышляет месть...

Ник, Монро, Розали и Ева копаются в книгах, пытаясь разгадать смысл рисунка Дианы, однако ничего путного не выходит. Ева просит разрешения у Розали и Монро пожить у них в лавке некоторое время. Ночью с ней происходит страшный инцидент. Шон Ренар показывает рисунок Дианы своей знакомой из далекой страны. Хэнк и Ву расследуют зверское убийство женщины-ученого.

На двоих браконьеров, которые решили поохотиться ночью в лесу, нападает существо, похожее на ходячее дерево. Один из них гибнет, а его перепуганный товарищ рассказывает о своих приключениях Нику, Хэнку и Ву. Гримм и его друзья пытаются понять, как справиться с неизвестным монстром, не навредив окружающей среде.

Ева решает не прятаться от опасности, а проникнуть в Зазеркалье, чтобы найти там монстра, который за ней охотится. Но для этого ей понадобится информация и помощь другой ведьмы. Ник, Хэнк и Ву расследуют дело о двух убийствах на улице и о предполагаемом убийстве в доме престарелых.

Монро и Розали приходят домой и обнаруживают, что Ева исчезла, а на столе лежит открытая книга мамы Адалинды. Они видят кровь на зеркале и понимают, что Ева прошла в другой мир. Нику удается пройти сквозь зеркало с помощью палки. Вместе с Евой они отправляются на поиски Разрушителя. Тем временем Монро, Адалинда и Розали решают показать Ренару туннель. А тот в свою очередь связывается со своей знакомой, которая сообщает ему нечто, что шокирует абсолютно всех.

Монро, Розали и Адалинда пытаются найти способ вернуть Ника и Еву. В книгах они находят пророчество, которое гласит, что гримм приведет за собой Разрушителя. Они понимают, что этого нельзя допустить, но уже слишком поздно — Диана открывает проход при помощи палки, и Ник с Евой возвращаются обратно. Поначалу все успокоены тем, что следом за Ником и Евой никто не прошел. Но вскоре выясняется, что Разрушителю все-таки удалось проникнуть в этот мир, и Диана чувствует его приближение.

Ник Бёркхардт приходит в себя в разгромленном полицейском участке и пытается оживить своих друзей, но тщетно. Монро, Розали и Ева находят в книгах средство, которое могло бы помочь в борьбе с Разрушителем, но для этого им срочно нужны Гримм и Ведьма. Ник, отправив Беду охранять Адалинду и детей, спешит в лавку. А Разрушитель уже идет по его следу...