После отплытия с Острова Рулука, с неба внезапно падает огромное судно. Лог Пос также меняет направление и указывает просто в небо. Робин решает, что он показывает на Небесный Остров.

Спустившихся на морское дно вместе с кораблем глотает гигантская черепаха. Внезапно становится темно как ночью, а на горизонте проступают тени невероятных гигантов.

Главный город Джаи - Мок-Таун - полон знаменитых пиратов, которые постоянно дерутся друг с другом. Нами, Луффи и Зоро идут искать информацию о Небесном Острое и сталкиваются с пиратами Беллами и их командиром по прозвищу "Гиена ", который высмеивает их мечты.

После драки на выходе из тавереы Луффи, Зоро и Нами встречают человека, который, как выяснилось позже, является Черной Бородой. Позже команда собирается на корабле и плывет к отшельнику-мечтателю Монблану Крикету, который может что-то знать о Небесном Острове.

Мугивары встречаются с Монбланом Крикетом на другой стороне Джаи. Крикет является потомком Монблана Норланда, печально известного «лжеца: по легенде путешественник нашел Золотой город на Джае, однако пребывшая во второй раз экспедиция его не обнаружила - город исчез, за что Монблана казнили. Крикет, желавший поставить в этой истории точку и найти Золотой город, также был подвергнут высмеиванию.

Крикет объясняет, что Мугивары могут добраться до Скайпии по смертельно опасному вертикальному течению. Но сперва они должны поймать Южно-птицу, которая укажет им на точку, где поток будет извергаться из океана.

Пока Мугивары ищут Южно-птицу, Беллами и его команда нападают на дом Крикета и крадут золотые артефакты, которые тот собирал годами, ныряя в глубины океана. Когда Мугивары возвращаются и видят, что произошло, Луффи решает вернуть украденное золото.

Луффи побеждает Беллами одним ударом. Тем временем, Генштаб Дозора и Шичибукаи обсуждают действия Белой Бороды, Шанкса и Луффи. Также они пытаются решить, кто заменит Крокодайла на посту Шичибукая - в этот момент появляется один из команды Черной Бороды и выдвигает кандидатуру своего капитана.

Машира и Седзе укрепляют Гоинг Мерри, чтобы он был более пригоден для полетов и Мугивары, оседлав Бьющий Вверх Поток, отправляются в Скайпию.

Мугивары успешно прибывают в океан над облаками - белое море. Усоппа, решившего искупаться и выпавшего из облачного моря, спасают в последнюю минуту. Позже команда подвергается нападению таинственно выглядящего воина, но их спасает "Рыцарь Неба" Ган Фол.

Когда Мугивары поднимаются выше к бело-белому морю, в Скайпию, их приветствует Конис и ее питомец Су. Почти сразу приезжает отец Конис, Пагая, и они вместе рассказывают, как устроена жизнь на Скайпии и как работают незнакомые для них вещи.

Нами видит, что случается со ступившими на Запретную землю. Между тем, остальная часть команды ждет, когда измениться ветер, и подвергаются нападкам со стороны полиции Скайпии, которым необходимо исполнить «решение небес».

Божья Гвардия "Белые Береты" решает арестовать Мугивар за то, что они не заплатили за вход. В этот момент прибывает Нами и, услышав размеры штрафа за это нарушение, "случайно" сносит капитана Беретов Волновиком. За такое преступление им грозит казнь...

Пытаясь спастись со Скайпии, Робин, Чоппера, Нами и Зоро берут в заложники и увозят к Высшему Двору "Бога" Энеля. Теперь оставшейся команде, чтобы добраться до своих накама, необходимо пройти испытание Жрецов "Бога".

Конис отводит Луффи, Усоппа и Санджи к лодке, на которой можно добраться до Верхнего Двора, но в самом конце признается, что это ловушка и чудом избегает "Суда Божьего".

Луффи, Усопп и Санджи, наконец, попадают на Высший Двор, но сталкиваются с чередой препятствий. Тем временем Робин, Зоро и Нами отправляются исследовать Высший Двор, а Чоппер остается, чтобы охранять корабль.

Луффи, Санджи и Усопп решили войти во Врата Испытаний Шарами и сталкиваются со жрецом Сатори.

Усопп, Санджи и Луффи сражаются с Сатори, но сила мантры кажется непреодолимой.

Чопперу угрожает Жрец Сура, поэтому тот дует в свисток и вызывает на помощь Ган Фола. До прибытия подмоги, Сура пытается убить Чоппера и параллельно рушит Гоинг Мерри.

Ган Фол не может справиться с Сурой и проигрывает битву. А Луффи и Санджи наконец побеждают Сатори.

Чоппер спасен кучей гигантских южно-птиц, которые говорят ему, что раньше Ган Фол был «Богом». Нами, Зоро и Робин обнаруживают, что Высший Двор когда-то был частью Джаи, которая попала на небо, и именно эту часть видел Норланд. Тем временем шандиийцы атакуют Высший двор.

Шандийцы атакуют Высший Двор. Команда наконец-то воссоединяется, все рассказывают о том, что произошло, а Чоппер заботится о Ган Фоле. В итоге пираты решают украсть золото, которое должно находится на острове.

Ган Фол рассказывает экипажу об истории Высшего Двора. Шандийцы же планируют продолжить сражение в надежде вернуть свою родину.

Энель снимает ограничения со Жрецов - теперь тем могут устраивать свои испытания где угодно. Ночью Усопп видит таинственную фигуру, чинившую корабль и на следующий день Мерри действительно полностью починена и возвращена к своей первоначальной форме. После спуска корабля на воду, Мугивары составляют план действий.

Луффи, Робин, Чоппер и Зоро сталкиваются с гигантским питоном и разделяются по пути к руинам Шандоры на юге.

Вайпер сообщает свою цель Шандийцам, а Энель рассуждает о том, сколько людей останется в живых к концу его игры.

Зоро сражается с воином Шандии Брэхамом и побеждает его с помощью одного меча.

Луффи сталкивается с Вайпером, пока внезапно не попадает в "подземные руины". Между тем, Энель появляется на Гоинг Мерри, вырубает Усоппа и Санджи и прощается с Ган Фолом, раскрывая свои истинные планы.

Чоппер сталкивает с не сильно сообразительным Жрецом Гэдацу и его Испытанием Болотом.

Энель присоединился к игре на выживание и с легкостью сокрушает Камакири, других Шандийцев и даже своих собственных солдат.