Зоро, Усопп, Фрэнки и Робин анонимно находятся внутри Страны Вано. Зоро изображает из себя ронина, Усопп работает торговцем, Фрэнки работает плотником, а Робин тренируется быть гейшей. Однажды ночью Зоро арестовывают за убийства прохожих. На следующий день он приговорен к совершению сеппуку. Сделав вывод, что виновником является судья, Зоро нападает на него и его людей.

Во время борьбы с людьми судьи, Зоро забирает свои мечи и разрушает дом судейства. После этого Зоро объявляют в розыск. Вернёмся на пляж Кури: Коматиё и Хихимару сражаются возле Таузенд Санни. Два члена команды Кайдо прибывают с пленной девочкой и пытаются поймать Луффи. Он легко побеждает их и освобождает девочку, которая представляется как Тама. После того, как Тама приручает Хихимару, Луффи знакомится с ней.

Тама берёт Луффи чтобы накормить его в благодарность за спасение, и Луффи встречается с её господином,Тэнгуямой Хитэцу. Тама заболевает из-за того, что выпила воды из отравленной реки, и Хитэцу раскрывает, что она живёт здесь в бедности, ожидая, чтобы Портгас Д. Эйс вернулся. К их шоку, Луффи говорит, что Эйс умер, и Хитэцу объясняет отношению между Тамой и Эйсом.

Луффи и Коматиё покидают Тэнгуяма Хитэцу, чтобы отвезти Таму к врачу. В пустоши Зоро спасает женщину от двух Пиратов Зверей. После прибытия в пустошь Луффи воссоединяется с Зоро, после чего им противостоит Бэзил Хокинс.

Луффи и Зоро сражаются против людей Бэзил Хокинса. Хокинс В конце концов вмешивается и показывает им свои силы. Коматиё хватает Луффи и Зоро и убегает от битвы, но Хокинс преследует их.

После короткого разговора, Луффи и Зоро начинают битву с Хокинсом, который раскрывает силу его плода, позволяющий перенаправлять любой нанесённый ему урон к одному из его людей, и его людьми. Коматиё удирает с пиратами от битвы, а женщина, которую ранее спас Зоро, представляется Цуру (Страна Вано).

Целебный чай, сделанный Цуру действует, и Тама восстанавливается. Цуру рассказывает, что 20 лет назад Семья Кодзуки жил в замке Одена и управлял страной Вано. Неожиданно в неё стреляет Бэтмен, но она была спасена Зоро.

Таму похищает Газельмен. Кику, Луффи и Зоро следуют за ними, что бы спасти Таму. В другом месте, экипаж Ло сообщает ему о прибытии Мугивар, и тот решает остановить их от неприятностей.

Таму представляют Холдэму, который решает насильно узнать о силе её дьявольского плода, пытаясь вытащить из её щеки еду. Между тем, Маусмен советует Урасиме использовать свой высокий статус, что бы заставить Кику жениться на ней, в то время как сам Урасима побеждает противников в борьбе сумо. Когда Кику, Луффи и Зоро прибывают в город Бакура, Урасима пытается заставить Кику жениться на нём, но Кику отказывается, разрезая его пучок волос.

Урасима пытается убить Кику за то, что она отвергла его и отрезала его пучок волос, но вмешался Луффи, и вызывает его на матч по борьбе сумо. Луффи уклоняется от всех ударов Урасимы, и выталкивает его за кольцо с помощью Третьего Гира, отправляя его в несколько домов, включая дом Холдэма.

Узнав о намерении группы спасти Таму, Пираты Звери атакуют Луффи, Зоро и Кику. Холдэм сталкивается с Луффи, угрожая убить Таму, пока Хокинс и его команда направляются в Бакура, что бы убить врагов.

Лидер Спид собирает чистую пищу из Райской Фермы Ороти и спешит на помощь Холдэму, который столкнулся с Луффи, Зоро и Кику. Кику предупреждает Луффи, что нападение на Холдэма вызовет гнев Джека, который недавно вернулся в страну Вано. Однако, увидев еду, которую принесла Спид, Луффи рассердился и атакует льва Холдэма, Камидзиро, освобождая тем самым Таму. Увидев, что Холдэм сделал с Тамой, Луффи бьет лидера в лицо с помощью Красного Ястреба. Между тем, замаскированный Ло перехватывает Хокинса и намерен заткнуть его, что бы предотвратить распространение информации.

После победы над Холдэмом Луффи хватает Таму и убегает с площади. Во время побега они сталкиваются со Спид и Тама укрощает её. Затем они догоняют Зоро, Кику и Коматиё с украденной тележкой. Тем временем Ло сражается с Хокинсом, но их битва прерывается, когда мимо них проезжает тележка с едой. Запрыгнув на неё Ло выговаривает Зоро за действия его группы.

Группа Луффи доставляет украденную тележку с едой в город Окобор, а Луффи также дает жителям чистую воду. После того, как Луффи расстался с Тамой и Спид, Ло ведет группу к руинам замка Одэна.

По пути к замку Одена, Коматиё, Ло, Луффи, Зоро и Кику сталкиваются со свирепым тигром. Зоро отделяется от группы, чтобы сразиться со зверем. Остальная часть группы прибывает на руины замка Одена. Увидев могилы семьи Кодзуки, Луффи воссоединяется с Кин’эмоном, Момоносукэ, Санджи, Нами, Бруком, Чоппером и Кэррот. Как только они оказываются в замке Одена, Кин’эмон рассказывает, что он, Момоносукэ, Кику, Райдзо и Кандзюро переместились из прошлого.

Кин’эмон рассказывает группе Луффи о прошлом, о Кодзуки Одэне, наводящем порядок в Кури, о дне его смерти, и Токи, которая отправила группу Кин’эмона и Момоносукэ в будущее.

Кин’эмон объяснил группе Луффи, которая только что прибыла, какую подготовку они провели и дал им новые задания. Он изложил план того, как они собираются победить Кайдо, но впереди еще много работы, такой как вербовка новых союзников и сбор дополнительной информации о враге.

В то время как Усопп ищет союзников в стране Вано, банда Сютенмару грабит город Окоборе. Джек внезапно прибывает в город Окоборе и сталкивается с Сютэнмару. Сютэнмару и Джек сразу же ввязываются в драку, но прерываются, когда замечают Кайдо, летающего в форме дракона.

Пьяный Кайдо летит над городом Окобор в своей форме дракона и угрожает Сютэнмару и всем жителям города. Луффи, Ло, Кин’эмон и Кику спешат к городу, чтобы спасти их. Однако Кайдо направляется к развалинам замка Одэна и уничтожает его одной мощной атакой.

Сразу после разрушения замка Одэна Луффи вступает в яростную битву с Кайдо.

Битва Луффи и Кайдо продолжается. Но несмотря на все усилия, заканчивается она поражением Луффи всего от одного удара.

Кайдо побеждает Луффи, который теперь становится заключённым в шахте и встречает там знакомое лицо; О-Кику направляется в замок Одэна, чтобы проверить Мугивар.

Перона узнает из газеты, что Гекко Мория жив и готовится покинуть остров Курайгана, чтобы найти его. Мория и его армия зомби атакуют Хатиносу, чтобы найти Абсалома, и выясняет, что он был убит.

Инуараси изо всех сил пытается убедить Сютэнмару помочь повстанцам; Санджи и другие ищут новых союзников.

Тяжелая работа Луффи и Кида в шахтах обеспечивает их большим количеством талонов на еду, но также они вызывают особую неприязнь начальника тюрьмы Добона.

Санджи разбирается с членами банды, которые хотели навредить его торговле собой, и узнает, что у одного из его клиентов есть друзья в высших кругах.

Самая популярная куртизанка в Вано направляется во дворец, но заговор мести угрожает этой процессии.