Луффи и его союзники пытаются выбраться из Серебряного Рудника, где их преследуют бандиты и морские звери. Они встречаются с Ло и Зоро, которые демонстрируют своё мастерство владения мечами. В конце серии они узнают, что Дофламинго сбежал из тюрьмы.

Луффи и Бартоломео сражаются с Биллом, лидером Серебряного Пиратского Альянса, и отправляют его в подземную шахту. Билл превращается в гиганта и разрушает остров, но Луффи и Бартоломео побеждают его.

Бартоломео рассказывает своей команде о том, как Луффи и его друзья стали пиратами. В штаб-квартире морской военной полиции адмирал Кизару получает доклад о новом Ситибукай Эдвард Уибл, который утверждает, что он сын Белобородого. Луффи и его союзники прибывают к огромному слону, на спине которого находится остров Дзо.

Луффи и его друзья прибывают к острову Дзо, где обитают полулюди-полузвери. Они встречаются с Бартоломео, который рассказывает им о судьбе других членов команды. Они также знакомятся с сыном легендарного пирата Белоуса, который помогает им пробраться внутрь острова.

Герои поднимаются на спину огромного слона, чтобы добраться до острова Дзо, но по пути на них нападает обезьяна Бариете и сбивает с дракона Кинэмона и Кандзуро. Пираты достигают вершины, а дракон, которого они назвали Рюноске, превращается обратно в рисунок. Пираты и Ло входят в Мокомо Дукдом, кажущийся заброшенным городом, частично разрушенным. Луффи убегает в одиночку, а остальных атакует кроличий минк по имени Каррот. Внезапно появляется собачий минк, чтобы остановить Каррот, и пираты видят, что она носит одежду Нами.

Луффи попадает в Китовый Лес, где его атакуют Стражи, но Ванда и Кэррот успевают прийти на помощь. Остальные Соломенные Шляпы идут в Лес Правого Желудка, где Ванда обещала показать им тело их товарища. По дороге они видят следы разрушений, которые нанёс Джек

Слон Зунеша поливает себя водой, создавая дождевое извержение, которое смывает Луффи и самураев с дракона. Луффи спасается Кэррот и встречается с Бепо. Пираты и Ло прибывают в город минков, где их радушно принимают. Они воссоединяются с Нами и Чоппером, но Нами начинает плакать, рассказывая о Санджи.