Узнав о скорой смерти своего наставника, измученный музыкант Кино Уоррен начинает пешее путешествие по стране, через место не от мира сего, называемое «территорией». Кино всей душой верит, что наставник не может умереть, пока не приедет. В своем путешествии Кино не подозревает, что несколько человек преследую...