Ангедония

Узнав о скорой смерти своего наставника, измученный музыкант Кино Уоррен начинает пешее путешествие по стране, через место не от мира сего, называемое «территорией». Кино всей душой верит, что наставник не может умереть, пока не приедет. В своем путешествии Кино не подозревает, что несколько человек преследуют его по хвосту - разной степени злонамеренных и политически вовлеченных - в поисках единственной известной записи величайшего музыкального произведения из когда-либо созданных, произведения, предположительно способного избавить слушателя от всякой боли - созданного его наставником и находящегося в его распоряжении совершенно без его ведома.