Маги «Легиона», примирившись с бывшими врагами, уходят на новое задание. Макаров открывает Гилдартсу самую большую тайну гильдии.

Нацу и друзья обращаются к отшельнице Полюшке, чтобы увеличить магическую силу. Макаров объявляет нового мастера гильдии.

Члены «Хвоста феи» готовятся к соревнованиям гильдий — Великим магическим играм. Люси с друзьями попадает в мир Звездных духов.

До игр остается пять дней, но маги «Хвоста феи» не успели решить проблему с силами. Помощь неожиданно приходит от старых знакомых.

Макаров выбирает команду магов из гильдии, которые будут участвовать в играх. Нацу встречает двух Убийц Драконов — Стинга и Роуга.

Перед началом соревнований маги должны пройти отборочный тур на выбывание. У «Хвоста феи» проблема — член их команды пропал.

Венди приходит в себя после происшествия, но не может ничего вспомнить. Когда команды собираются на арене, их всех ждет сюрприз.

Представители команд приступают к первому состязанию — магическим пряткам. Один из соперников намеренно мешает Грею.

Люси сражается один на один с волшебницей из гильдии «Хвост ворона». Та, понимая, что проигрывает, использует грязный прием.

Поединки первого дня игр продолжаются. Когда на арену выходит замаскированный Джерар, друзья переживают, что он выдаст себя.

Маги «Хвоста феи» приходят в себя после первого дня игр. В новом состязании у троих Убийц Драконов обнаруживается общий недуг.

Эльфман бьется с противником, который явно намного сильнее. Неизвестные пытаются похитить Венди, Чарли и Полюшку из лазарета.

Поединок бывших моделей превращается в конкурс красоты. Соперница Миры хочет выиграть хитростью и предлагает пари.

Волшебницы Кагура и Юкино ставят на кон свои жизни и сходятся в эпичной битве. Эрза встречает давнюю подругу.

Джиемма, мастер «Саблезубого тигра», унижает Юкино на глазах всей гильдии. Эрза узнает, что Кагура хочет убить Джерара.

Ворвавшись в гостиницу «Саблезубого тигра», Нацу вызывает на бой Джиемму. Соперники тянут жребий перед битвой в замке с монстрами.

Зрители приходят в восторг, наблюдая за тем, как Эрза крушит монстров. Оставшимся магам в этом раунде предстоит другое испытание.

Всех поражает древняя магия одного из участников. Друзья Лаксуса ждут подвоха во время его битвы с членом гильдии «Хвост ворона».

Лаксус разрушает иллюзию, которую создал маг из «Хвоста ворона». Венди приходится тяжко, когда ее соперница показывает свою силу.

У Венди совсем не осталось сил, но она отказывается сдаваться. Дранбалт преследует Джерара, которого замечает на стадионе.

Две волшебницы из «Хвоста феи» сталкиваются в состязании в водяной сфере. Минерва, дочь Джиеммы, отбирает у Люси магические ключи.

«Хвост феи» вынужден поменять состав участников. Ичия, мастер гильдии «Синий Пегас», раскрывает личность пятого члена команды.

Кагура выбирает неожиданную тактику во время парного поединка. Нацу и Гажил сходятся в схватке со Стингом и Роугом.

Противники атакуют Нацу и Гажила, но тем все нипочем. Битва принимает другой оборот, когда Стинг и Роуг показывают всю свою мощь.

Стинг и Роуг объединяют магические силы, чтобы сокрушить Нацу. Гажил обнаруживает нечто странное в катакомбах под стадионом.