Макаров объявляет участников экзамена на повышение ранга. Каждый из них должен выбрать себе партнера на время состязания.

Команды прибывают на остров, где будет проходить экзамен. Первым испытанием для Люси и ее напарницы Каны становится поединок.

Чтобы попасть на следующий этап экзамена, Нацу должен победить Гилдартса. Юноша выкладывается по полной, но их силы не равны.

Команды должны найти на острове могилу первого мастера гильдии. Мест, напарник Венди, вызывает подозрения у магов «Хвоста феи».

Нацу сталкивается с магом, который владеет убийственной силой. К острову приближается корабль темной гильдии «Сердце Гримуара».

Гажил сражается с двумя магами «Сердца Гримуара». Его напарница Леви спешит предупредить участников экзамена об атаке врага.

Мест раскрывает, кто он такой на самом деле. Макаров собирается применить сильнейшую магию «Хвоста феи», чтобы дать отпор врагу.

Макаров бьется со старым другом, который оказался врагом. Другие маги «Хвоста феи» противостоят целой армии из «Сердца Гримуара».

Нацу сражается с противником, чья магия огня превосходит его собственную. Макаров пытается защитить своего ученика.

Лисанна оказывается скована бомбой с часовым механизмом. Уртир, волшебница из «Сердца Гримуара», находит темного мага Зерефа.

Враг атакует Эльфмана и его напарницу Эвергрин магией, связанной с воображением. Локи вызывает на дуэль другого Звездного духа.

Нацу выслеживает Уртир по запаху, который запомнил с острова Галуна. У духа, с которым бьется Локи, обнаруживается секрет.

Звездные духи, которых вызывает Люси, бессильны перед ее противником. Девушка попадает под проклятие и теряет контроль над телом.

Мест, он же Дранбалт, предлагает помощь магам «Хвоста феи». Во время битвы сила Джувии возрастает из-за угрозы жизни Грея.

Джувия ищет способ справиться с волшебницей «Сердца Гримуара», которая связала их жизни. Уртир заявляет Грею, что она ему не враг.

Кана добирается до могилы первого мастера гильдии. Друзья из «Хвоста феи» не в силах одолеть противника с магией гравитации.

Гилдартс вступает в бой и велит остальным уходить. Маг «Сердца Гримуара» использует тайну острова, чтобы лишить противников силы.

Жизни магов «Хвоста феи» зависят от исхода поединка, в котором участвует Эрза. Враг обрушивает на нее всю магическую мощь острова.

К магам «Хвоста феи» возвращаются силы. Уртир убеждает Грея пожертвовать собой, чтобы сокрушить Аида, мастера «Сердца Гримуара».

Грей и Уртир сходятся в битве. Девушка обнаруживает, что всю жизнь ошибалась насчет причины, по которой она осталась без матери.

Зереф применяет силу против члена «Сердца Гримуара», когда приходит в себя. Маги «Хвоста феи» объединяются для сражения с Аидом.

Появление бывшего соратника дает друзьям шанс на победу над Аидом. Маги «Хвоста феи» защищают свой лагерь с пострадавшими в битве.

Нацу соединяет пламя и молнию, чтобы сразить Аида. Хэппи, Чарли и их сородич Лили пробираются к источнику магии на корабле.

Магическое древо острова неожиданным образом возвращается на место. Члены «Хвоста феи» атакуют Аида с новой силой.

Зереф заявляется на корабль к Аиду, чтобы лично с ним расквитаться. Кана рассказывает Гилдартсу о том, что их связывает.

Когда маги «Хвоста феи» оправляются после битвы, в небе над островом появляется дракон Акнология. Макаров приказывает всем бежать.

Спустя семь лет после событий на острове гильдия погрузилась в отчаяние. Маги получают зацепку, где искать пропавших друзей.

Вернувшиеся домой маги «Хвоста феи» узнают, что произошло за время их отсутствия. Люси решает повидаться с отцом.

Граф устраивает бал в честь своей дочери. Друзья из «Хвоста феи» должны его посетить, чтобы поймать мага, задумавшего ограбление.

Нацу и его друзья путешествуют на поезде — они охраняют ценный груз заказчика. В пути маги сталкиваются с бандой преступников.