Спауна мучают кошмары о средневековом черном рыцаре, который охотится на него и требует признать, какому господину он служит. Появляется таинственный пленник; мы узнаем, что его держит Джейсон Уинн.

Твитчу поручают дело Спауна. В ходе своего расследования Твитч сталкивается со Спауном в переулке, а также с репортером Лизой Ву. К сожалению, его деяния не остаются незамеченными.

После того как Ког сообщает Спауну о способностях его савана, Спаун превращается в человека, чтобы навестить Ванду. Твич, выздоравливающий в больнице, обнаруживает, что его память затуманена. Терри и Ричард Салливан пытаются разоблачить зловещие сделки Уинна с ЦРУ.

Жертв находят разорванными на части в переулке Спауна. Сэм и Твитч уверены, что это дело рук человека в красном плаще. На месте преступления Лиза Ву видит девушку, в которой она узнает Лили, изгоя Небес и вампира, нанятого Небесами для убийства Исчадия Ада.

Спаун вспоминает себя в роли Эла Симмонса, посланного схватить отступника майора Форсберга - хранителя боевой маски Ченгисхана, в которой заключены силы Ада.

В финале сериала Твитч вспоминает, что шеф Бэнкс застрелил его. Джейд узнает, что за ее голову назначена награда. Появляются два новых Небесных воина и сражаются со Спауном и Джейд. Спаун понимает, что его силы не обязательно использовать во зло. Хранитель военной маски Ченгисхана, в которой заключены силы Ада.