В премьере второго сезона кошмары Спауна показывают, что убийцей Эла Симмонса был его бывший наемник Чапел. Шеф ЦРУ Джейсон Уинн поручает Чапелу найти тайник с краденым оружием, пока его не раскрыли и не отследили.

Спауна мучают сны о том, что его бывшая жена Ванда теперь спит с его бывшим лучшим другом Терри, а манипулятивный Клоун разжигает огонь, пытаясь заставить Спауна обвинить Терри в похищении его жены.

Когда стая наркоторговцев начинает терроризировать бездомных в Рэт-Сити, Гареб умоляет Спауна избавиться от них - сначала безрезультатно. Но после безжалостного убийства Спаун берет на себя ответственность и "уничтожает" всех дилеров, кроме главаря.

Когда серийный убийца на свободе, Ванда ищет своего мужа Терри, а люди Уинна преследуют ее и загоняют в угол. Появившись на месте преступления, чтобы уничтожить агентов, Спаун позволяет Ванде впервые увидеть его - но она в ужасе.

Пока Лиза Ву расследует убийства двух других репортеров, Терри арестован полицией. Уинн обвиняет Меррика во всех своих недавних проблемах с поиском Терри; в наказание он посылает другого агента убить Ванду и Кайана.

В финале второго сезона Спаун дает отпор Винну, заявляя ему, что придет за ним в полночь. Видя, что его планы начинают рушиться, Винн пытается заставить своих агентов убить Лизу Ву, так как она все ближе подходит к истине.