В Аграбе появляется загадочное существо, которое похищает всех, за исключением Джинни. Существо из рода Махтаров, исконных врагов джиннов. Чтобы заставить Джинни помочь ему, он похищает его друзей.

Мирным взаимоотношениям между Аграбой и другим королевством может прийти конец — каждый раз, как караван охранников сопровождает сокровища, для погашения долга Аграбы, на них нападают неизвестные мародёры, которые не оставляют следов.

В годовщину своей встречи, Джинни и Иден придётся пройти через немало испытаний, чтобы наконец отправиться на свидание — Мозенрат решает создать философский камень, и при помощи духа волшебника Хартума, заточённого в книгу, он ловит джиннов, и начинает высасывать из них энергию, необходимую для создания волшебного камня.

Мираж вновь пытается захватить власть в Аграбе: она находит волшебную шкатулку, послушав которую, каждый засыпает глубоким сном и будет спать до тех пор, пока шкатулка не будет закрыта.

Мозенрат постепенно умирает, истощаемый волшебной перчаткой, которую он носит. Чёрный маг решат поменяться телами с Аладдином и похищает юношу.

К Жасмин приходит страшное видение Судного дня Аграбы, когда в городе появится таинственный дух, называемый Эфиреей. Когда пророчества Жасмин начинают сбываться один за другим, ни у кого не остаётся сомнений, что город находится в крайней опасности.

Айям Агул из мира мёртвых решает отправить Аладдина и его друзей в мир теней, но для этого необходимо украсть их тени.

Аладдин с друзьями находят разрушенный город Мисмерию, который по легендам был стёрт с лица Земли распрями его правителей. В развалинах друзья обнаружили сундук с четырьмя изумрудными камнями. Вместе с ними они прилетают в Аграбу, куда следует таинственный говорящий сокол.