Три небольших, но разрушительных смерча проносятся через рынок Аграбы, забирая с собой ценные вещи. Аладдин уверен, что это не природное явление, а обыкновенные воры, воспользовавшиеся магией.

Друзья прилетают в княжество Квиркистан, которым правит юный царь Мамуд. Удивительно, но страна находится на грани нищеты, так как здесь постоянно происходят природные катаклизмы.

Жасмин обижается на Аладдина, когда тот постоянно напоминает ей о её царском происхождении — девушка никогда не сможет понять, что значит быть обитателем трущоб.

Абис Мал находит волшебный порошок, при сгорании которого рождаются демоны из дыма, грабящие людей по ночам.

20 лет назад молодой Султан находит невероятной красоты сад, в котором срывает цветок в подарок своей невесте. Однако владелец сада, чародей Арбатус, не может отпустить его без обещания вернуть долг — самое ценное сокровище, которое у него есть.

Джинн встречает обворожительную джиннью из кувшина, по имени Иден. Он приглашает её на свидание, но Иден не хочет оставлять свою новую хозяйку — девочку-сиротку Данди.

Серия подземных толчков приводит к обильным разрушениям — под Аграбой открыты лабиринты старого города, в котором обитают Анкбуты — паукообразные чудовища из детских сказок.

Таинственный монстр нападает на корабли Султана, и правитель назначает сурового капитана Аль Батроса разобраться в происходящем. Оказать посильную помощь пытается Аладдин, однако капитан лишь потешается над щуплостью юноши.

Аладдин спасает бродяжку Садиру от дворцовой стражи, и девушка влюбляется в него. Случайно попав в подземелье давным-давно исчезнувших песчаных ведьм, девушка находит волшебный амулет, с помощью которого может повелевать песком.

У Джинна, начинается болезнь, вызванная аллергией на сок экзотического фрукта гоава — от него он начинает чихать, и каждый чих вызывает всплеск магии. Мало того, что сам Джинн мучается, так ещё созданные им вещи и существа опасны для друзей.

Устав от того, что Аладдин разрушает все его планы, Механикус создаёт робота, обладающего гипнотическими способностями.

В годовщину первой встречи, Жасмин обижается на Аладдина из-за того, что он забыл о столь важной для неё дате. Между тем, вору Абис Малу удаётся завладеть так называемой Розой забвения — любой, кто вдохнёт её аромат, тут же потеряет память.

В поисках подарка для Жасмин, Аладдин с друзьями заходят в лавку старой торговки, где Яго находит шкатулку, в которой живёт волшебное существо — если его испугать, Чубрик — так его называет Яго — исполняет желание.

Садира придумывает новый способ завоевать Аладдина — она использует заклинание, которое меняет её местами с Жасмин, оказавшейся на улице и не помнящей, что она — принцесса Аграбы.

Абис Мал перемещается во времена основания Аграбы, чтобы изменить ход истории и сделать первым Султаном не шейха Хамеда - предка нынешнего Султана, а Абнор Мала - своего собственного предка.

Жасмин не нравится, что их друзья постоянно превращают романтические вечера в балаган. Тогда Аладдин обещает девушке вечер на далёком острове, умолчав о том, что Яго, Абу и Джинни вместе с ковриком отправились на поиски сокровищ, спрятанных на острове.

Механикус и Абис Мал объединяются в своём стремлении победить Аладдина — для этого они используют волшебные камни, прикоснувшись к которым человек испытывает определённые отрицательные эмоции.

Тандра решает отправиться в отпуск и назначает Яго временным управляющим погодой. Всё идёт хорошо, пока попугай не заключает сделку со старым врагом Тандры - коварным летучим змеем по имени Малчо.

Садира придумывает очередной способ завоевать сердце Аладдина. Она решает с помощью заклинания превратить Аладдина в рыцаря, «грозу драконов», а себя в прекрасную принцессу.

В Аграбу прибывает принц Анкутма из далёкой страны Одифер, славящейся своими пахучими сырами. Но гость приехал не просто так — он собирается свататься к Жасмин.

Без спроса искупавшись в ванной Султана, Яго стал жертвой заговора — Абис Мал добавил в благовония слюну наскального ифрита, из-за чего Яго начал медленно каменеть.

На заснеженном севере Аладдин с друзьями встречают ифрита по имени Джиннлёд. Юноша приглашает его в Аграбу, где Джиннлёд постепенно начинает замораживать город.

Аладдин, Джинни, Яго, Абу и Ковёр прибывают в дальневосточный город Пей-Линг, где спасают юношу Зина, оказавшегося посреди пустыни.

Абис Мал и Харут подговаривают двух городских детишек достать древний шлем армии скорпионов, который когда-то принадлежал неуязвимому воину.

После неудачной шутки Жасмин обижается на Аладдина и, гуляя по пляжу, случайно попадает в царство русалки по имени Селина. Селина очарована Аладдином, и, заточив Жасмин под водой, поднимается на сушу, превратившись в человека.

Путешествуя по пустыне, Аладдин с друзьями наталкиваются на скелет огромной акулы, той самой, за которой они прежде охотились вместе с капитаном Морком. Вскоре однако друзья находят и самого Морка — на его корабль напал таинственный песчаный народ, который также убил и акулу.

Абис Мал покупает у злого волшебника свечу Магмы. Магма - повелитель вулканов должен выполнить приказ своего господина, т.е. захватить трон Аграбы.

Джинна, который никогда не может обыграть Коврика ни в одном состязании, одолел азарт: он готов на все, чтобы победить в игре. Тут к нему на помощь приходит чародей Динг и его сестра Упо.

Искупавшийся в золотом песке Султана, Яго сходит с ума. Больного алчностью Яго исцеляет Джинн, однако теперь у жадной птицы иное наваждение - он становится альтруистом и раздает казну и все вещи своих друзей нищим, призывая их к духовному, а не к материальному богатству.

Аладдин вместе со своими друзьями нашли непонятный сундук с порошком и прекрасной подвеской, которую юноша дарит Жасмин. Тем временем, Яго уговаривает Джинна продать весь порошок, имитируя его волшебные свойства.