Джереми намерен расширить свои территории. Он принимает в стаю новичков, бывших шавок, чтобы обеспечить больший контроль над своими владениями. Не все согласны с новым порядком; волки из клана Эскобадо решают дать Джереми отпор. Когда Елена приезжает в город, чтобы пополнить запасы, она встречает незнакомца, у которого есть шокирующие новости...

В Бэр Вэлли приезжает вожак русской стаи Роман. Джереми не знает об истинных целях его визита, но догадывается, что дело нечисто. Саша рассказывает Елене о том, как в детстве ее разлучили с семьей, но Елена не до конца уверена, что он говорит правду.

Роман ведет охоту на Сашу Антонова и всю его семью. Елена пытается их спасти и просит Джереми о помощи. Но он не хочет помогать незнакомцу, так как не знает, что Саша — отец Елены, а значит, ей тоже грозит смертельная опасность...

Джереми предлагает Роману выгодную сделку в обмен на прекращение вендетты против семьи Саши Антонова. Но в день переговоров многое идет не по плану. Алексей переживает свое первое обращение, а Елена случайно узнает страшную тайну отца, участь которого в это время все еще неясна.

Клэй отводит Алексея в лес, чтобы тот вспомнил, где встретил свою первую жертву. Им предстоит найти либо труп, либо нового оборотня. Тем временем Джереми пытается убедить Карен, что увиденное ею обращение Алексея было лишь страшным сном, а Саша — объяснить Елене, почему погибла ее мать.

Ник привозит Катю к Рэйчел, надеясь спрятать ее от Романа. Рэйчел рассказывает, что с ее сыном Рокко творится что-то странное — похоже, младенец обладает магическими способностями. Они вызывают Пейдж, чтобы выяснить, что происходит. В это время на охоту выходит волк с красным глазом. Он убивает одного за другим, подбираясь все ближе к своей главной жертве...

Похитив Рокко, Катя прячется в гостинице, откуда звонит Роману и предлагает ему ребенка в обмен на свободу своей семьи. Роман соглашается на сделку. Рэйчел, Пейдж и Ник пытаются найти их раньше, чем это сделают люди Романа. Тем временем, пока Елена ведет переговоры с Константином, красноглазый волк устраивает для Клэя ловушку.

Чтобы убить Романа, Джереми заключает союз с его сыном Константином. Пока его нет, Елена становится вожаком стаи, и вместе с Клэем она намерена убить красноглазого волка, или Альбиноса. Однако, даже оказавшись у них в руках, Альбинос на шаг впереди. Ник и Катя оказываются в ловушке, а их друзья пока слишком заняты исполнением плана.

Елена становится Вожаком своей Стаи, и все принимают её. Пока Джереми находится в плену у Романа, Елена и Ник попадают в ловушку Альбиноса. Он пытает их, чтобы вынудить Джереми принять на себя вину за всё, что случилось. Тем временем, трагический исход неизбежен для обеих сторон…

Константин хочет объединить все Стаи в одну и стать их Вожаком. Стая Елены сопротивляется этому, и большинство из них обречены на гибель. Елена принимает решение, которое должно навсегда изменить судьбу оборотней во всем мире...