К Джереми приезжает Роман Навикев и ставит перед ним ультиматум: если он не сможет за две недели найти Малкольма, то у него отберут стаю. Родриго подозревает, что Роман втайне работает заодно с Малкольмом, и предлагает Джереми объединиться против Навикева. Тем временем Елена и Клэйтон занимаются поисками, но внезапно на них совершают нападение. На горизонте появляется новая угроза.

Джереми оставляет Малкольма в живых, чтобы спасти Рэйчел. Клэйтон отправляется в университет к профессору Шейхаусу, чтобы спросить его о таинственном ведьминском знаке. А в поместье стаи заявляются ведьмы, которые намерены украсть у оборотней Малькольма.

Пейдж и Рут рассказывают стае Джереми о том, зачем им нужен Малкольм. За ним охотится сильный колдун Алистер, похитивший ученицу Рут, Саванну. Ведьмы предлагают оборотням сотрудничество, и те соглашаются, когда узнают, что в плену у Алистера находится также и Рэйчел.

Елену увозят в логово Алистера, где над ней начинает ставить эксперименты подопечная колдуна, доктор Бауэр. Рут и Пейдж используют темную магию, чтобы оживить одержимую и выведать у нее информацию. Логану удается найти Рэйчел, и они пытаются сбежать. Алистер убеждает Саванну забыть о своем ковене.

Елена помогает доктору Бауэр пережить ее первое обращение. А в это время Клэйтон пытается выведать информацию у бывшего начальника Сондры.  Джереми и Рут отправляются к Кларе, бывшей ведьме, чтобы узнать, кем на самом деле является Алистер. Тем временем Алистер переходит к завершающей стадии своего плана. А Пейдж получает неожиданную поддержку в трудную минуту.

Рэйчел находит Логана и рассказывает ему, как избавиться от магического защитного поля, установленного на базе. Алистера беспокоит близость Саванны с Еленой, и он решает обезвредить девушку-оборотня, сделав ее врагом для самой себя. Тем временем Джереми, Ник, Пейдж и Клэйтон ищут по всей округе нужную военную базу, но успеют ли они вовремя?

Новый вожак испанской стаи Эдуардо пытается с помощью шантажа заставить Джереми убить Романа Навикева, но у Джереми другие планы. Пейдж убеждает Ника съездить в Хоксбери, чтобы увидеться там с матерью. Но незаметно пошпионить не удается: Лили узнает своего сына, что значительно усложняет ситуацию.

Алистер крадет тело у Клэя и возвращается в Стоунхейвен в его обличии. Он убеждает Джереми позволить ведьмам провести обряд инициации Саванны на территории стаи. Елена подозревает, что с ее возлюбленным что-то не так, но успеет ли она вывести Алистера на чистую воду? А в это время сам Клэй оказывается запертым в своем сознании и пытается вернуться в реальный мир.

Алистер переходит к завершающему этапу Падения. С помощью жертвы он возвращает своей тайной союзнице ее силы. Рут приходится прибегнуть к магии Левой руки, чтобы противостоять Алистеру и спасти род ведьм от гибели. Тем временем все оборотни узнают от Джереми весьма удивительные новости, которые способны навсегда изменить их жизни.

Вся стая Джереми и Пейдж с Рут объединяются в финальной битве против Алистера и Клары. Но чтобы освободить Саванну и спасти весь мир, союзникам придется проявить невероятную ловкость, хитрость и силу. Некоторых ждет даже схватка с самым страшным врагом — с самой Смертью...