Геральт, Йеннифэр и Цири отправляются на край Континента в поисках убежища. Король Визимир прибегает к услугам своего очаровательного младшего брата.

Геральт добывает сведения о Риенсе, но оказывается неприятно поражен. Чувство справедливости Цири вызывает проблемы. Лютик выступает перед фанатом из королевской семьи.

Геральт обращается за магической помощью к другу семьи. Цири и Йеннифэр ссорятся из-за планов на будущее. Филиппа и Дийкстра пытаются приструнить Визимира.

Йеннифэр делится с Братством смелой идеей, Геральт заключает опасную сделку с паромщиком, а Трисс пытается разобраться с загадочной пропажей новичков.

Йеннифэр и Геральт рука об руку посещают роскошный балл в своем лучшем виде, но этой ночью веселья и открытий всё не так, как кажется.

Поиски Цири достигли кульминации. Коварный предатель устраивает резню собравшихся на совет чародеев. Жребий брошен, враг открыл свое лицо и ничто уже не будет как прежде.

Преследуемая призраками прошлого, Цири проходит испытание на прочность во время отчаянного путешествия в самых суровых условиях.

После судьбоносных событий в Аретузе Геральт и Йеннифэр пытаются собрать осколки и воссоединить семью. В это время на Континент приходит война.