Враждебные горожане и хитрая ведьма встречают Геральта в Блавикене. Цири выясняет, что ее королевство рушится, потому что Нильфгаард решает завоевать Цинтру.

Йеннифэр, терпящая издевательства и пренебрежение, неожиданно находит способ сбежать. Охота Геральта на «дьявола» идет не по плану. Цири ищет убежище среди людей.

В королевстве, где свирепствует жестокий зверь, Геральт берется за дело, которое не закончил другой ведьмак. Огромной ценой Йеннифэр получает новое волшебное будущее.

Вопреки здравому смыслу Геральт идет с Лютиком на королевский бал. Цири бродит по зачарованному лесу. Йеннифэр пытается защитить своих подопечных.

Невзирая на предупреждения, Йеннифэр ищет средство восстановить то, что она потеряла. Геральт случайно подвергает Лютика опасности. Ведутся активные поиски Цири.

Таинственный человек уговаривает Геральта присоединиться к охоте на разбушевавшегося дракона, в которой участвует и его знакомая. Цири сомневается, кому можно доверять.

Континент оказывается в опасности из-за растущей мощи Нильфгаарда. Йеннифэр возвращается к своему прошлому, а Геральт пересматривает свое отношение к Праву Неожиданности.

Ужасающая свора монстров вывела Геральта из строя. Йеннифэр и ее друзья-маги готовятся дать отпор. Цири полагается на доброту незнакомки.