Баба Восс живет в горах, а в Пеннсе нарастает ненависть к зрячим. Тривантийский ученый разрабатывает новое ужасное оружие.

После страшной потери Баба Восс отправляется в Пеннсу, чтобы предупредить семью. Магра решает судьбу охотников на ведьм. Рен устраивает дерзкий побег.

Рен прибывает в Пеннсу и делится информацией о планах Тормады. Тамакти Джун снова пытается подавить бунт охотников на ведьм.

Тормада представляет новое оружие Триаде, а Баба Восс ведет свой отряд к Дому Просвещения, чтобы уничтожить арсенал Тормады.

Поход в Дом Просвещения заканчивается осадой, участниками которой становятся отряд Баба Восса и воины Тормады.

Отряд Баба Восса решает срезать путь, пройдя через опасную низину, чтобы добраться до Пеннсы. Магра и Тамакти Джун делают ужасное открытие.

Тормада и Сибет нападают на Пеннсу. Магре и жителям города грозит смертельная опасность.

Баба Восс и Лесник проникают в лагерь Сибет, чтобы попытаться раз и навсегда остановить ее и Тормаду.