В поисках Ханивы Баба отправляется на территорию врага. Царица Кейн освещает новую столицу Пайана и делает неожиданное заявление.

Баба лицом к лицу встречается с давним врагом. Джерламарел пытается смириться с жизнью без зрения.

Лидерство Идо ставится под сомнение. Баба и Ханива встречаются с тайным племенем воинов, известным как Компас.

Кофун и Тоуд прибывают в Пеннсу как раз тогда, когда Магра принимает судьбоносное решение. Баба, Пэрис и Ханива встречают друга.

Баба и его семья, наконец, вместе, но его радость оказалась недолгой: он узнаёт о планах царицы.

Магра, лорд Харлан и Баба отправляются на мирные переговоры. Ханива предупреждает их о видении Пэрис. Царица и Кофун вместе проводят день.

Предательство царицы Кейн вынуждает Магру к браку. Кофун получает плохие новости. Ханива в последний раз обращается к Рен в надежде на мир.

Баба и Идо ведут свои войска на эпическую битву, которая перерастает в личный бой двух братьев.