1994 год. Эпидемия СПИДа достигла апогея. Бланка погружается в работу помощницы медсестры в больнице Рузвельта, а также наслаждается своей новой любовью — Кристофером. Но среди пациентов Бланки есть знакомый из прошлого, что становится для нее тяжелым испытанием. А тем временем Лемар встряхивает бальное сообщество, когда становится отцом дерзкого Дома Кан, вынуждая Дом Евангелисты задуматься о воссоединении.

Когда алкоголизм Прей Телла начинает переходить все границы Бланка решает вмешаться. А также Бланка готовится к знакомству с родителями Кристофера.

После своего несправедливого ареста, Электра просит Бланку помочь ей избавиться от чемодана из ее шкафа, чтобы полиция его не нашла.

Узнав шокирующие новости о своем здоровье Прей Телл возвращается домой, чтобы восстановить связь со своей биологической семьей.

Появление старого друга путает свадебные планы Ангел и Папи. Тем временем Электра расширяет свой бизнес с помощью новых, довольно сомнительных, партнеров.

Приспосабливаясь к непредвиденным изменениям в их жизнях Папи осваивается в роли опекуна, а Ангел ищет совета в неожиданном месте.

Когда Бланка обнаруживает, что на клинических испытаниях ВИЧ оказывают в участии цветным людям, она присоединяется к «ACT UP», чтобы добиться лекарства для Прей Телла.

Когда Бланка обнаруживает, что на клинических испытаниях ВИЧ оказывают в участии цветным людям, она присоединяется к «ACT UP», чтобы добиться лекарства для Прей Телла.