Нью-Йорк, 1990 год. Дом Евангелисты вынужден пересмотреть свои приоритеты. Тем временем, Прей Телл присоединяется к организации активистов, борющейся за права ВИЧ-положительных людей.

Решив стать примером для своих детей, Бланка запускает свой бизнес. Между тем, гастроли Рикки оказывают неожиданные последствия на его отношения с Дэймоном, а Электра шокирует бальное сообщество смелым шагом.

Несчастный случай с клиетном заставляет Электру прибегнуть к помощи Бланки и Кенди. Между тем, отношения Ангел и Лил Папи постепенно перерастают в нечто большее чем дружба.

Бальное сообщество потрясает ужасающая новость.

Дэймон и Рики показывают все на что способны, чтобы получить место в туре Мадонны Blonde Ambition.

Из-за ухудшения состояния здоровья Прей Телл попадает в больницу, где его навещают несколько неожиданных поситителей. Бланка берется за организацию ежегодного кабаре-выступления для поднятия духа у больных СПИДом.

Дом Евангелисты планируют масштабный пранк в противостояние Фредерике. Тем временем Ангел знакомится с непривлекательной стороной модельного бизнеса.

В пылу гнева Деймон раскрывает секреты из-за которых возникают разногласия и рушатся отношения.

Температура в Нью-Йорке повышается, а Бланка переживает неожиданную потерю. Поэтому Электра организует пляжное путешествие только для девочек.

Семья и друзья Бланки помогают ей пережить кризис со здоровьем. После введения на балах новой категории Прей Телл сталкивается со старыми травмами. Карьера Ангел угасает.