Лето приносит новую работу и новую любовь. Однако настроение меняется, когда Дастин перехватывает радиосигнал от русских, и Уилл чувствует, что что-то не так.

Нэнси и Джонатан расследуют странное дело, Стив и Робин участвуют в секретной миссии, а Макс и Одиннадцать идут за покупками. У испуганного Билли тревожные видения.

Пока Оди и Макс ищут Билли, Уилл объявляет о мальчишнике. Стив и Дастин ведут наблюдение, а Джойс и Хоппер возвращаются в лабораторию Хоукинса.

Красный код объединяет друзей, чтобы отразить нападение пугающе знакомого монстра. Карен призывает Нэнси продолжать копать, а Робин находит полезную карту.

Странные неожиданности поджидают друзей в старом фермерском доме, глубоко под моллом «Старкорт». Тем временем Истязатель разума набирает силу.

Доктор Алексей рассказывает, что задумали русские, и Одиннадцать узнает, где был Билли. Дастин и Эрика смело организовывают операцию по спасению.

Время истекает, а убийца уже близко. Команда Хоппера мчится обратно в Хоукинс, где Оди и дети готовятся к войне.

В ресторанном дворике воцаряется ужас, когда Истязатель разума приходит собирать жертв. Но внизу, во мраке, на карту поставлено будущее мира.