Возвращаясь от друга юный Уилл видит нечто ужасное. А неподалеку в глубинах правительственной лаборатории таится зловещая тайна.

Лукас, Майк и Дастин пытаются поговорить с девочкой, которую они встретили в лесу. Хоппер расспрашивает встревоженную Джойс о странном телефонном звонке.

Нэнси разыскивает Барб с растущей тревогой и выясняет, что задумал Джонатан. Джойс уверена, что Уилл пытается поговорить с ней.

Джойс не желает верить, что Уилл мертв, и пытается с ним связаться. Мальчики придумывают для Одиннадцать маскировку. А Нэнси и Джонатан начинают помогать друг другу.

Хоппер вламывается в лабораторию, когда Нэнси и Джонатан противостоят силе, забравшей Уилла. Мальчики расспрашивают мистера Кларка о том, как попасть в другое измерение.

Джонатан лихорадочно ищет Нэнси в темноте. Стив тоже ее разыскивает. Хоппер и Джойс узнают правду об экспериментах, которые проводят в лаборатории.

Одиннадцать изо всех сил пытается связаться с Уиллом, а Лукас предупреждает ребят, что «плохие парни едут». Нэнси и Джонатан показывают полиции снимки.

Доктор Бреннер удерживает Хоппера и Джойс, чтобы расспросить, пока мальчики вместе с Одиннадцать ждут в спортзале. Вернувшись к Уиллу, Нэнси и Джонатан готовятся к битве.