Вторая беременность Елизаветы проходит напряжённо: двор страстно надеется на рождение наследника престола. Во время государственного визита происходит инцидент.

Франц отправляет Максимилиана с дипломатической миссией, надеясь на союз с Наполеоном III. София пытается убрать Елизавету с дороги и взяться за воспитание ее детей.

Елизавета отправляется в путешествие по Ломбардии-Венеции, пытаясь завоевать сердца людей. Франц дает Максимилиану шанс доказать его верность.

Когда Леонтина просит Александра скрыться вместе, тот делает шокирующее открытие. Визит в Венгрию оборачивается для Франца и Елизаветы трагедией.

В поисках уединения Елизавета уезжает к своей семье в Баварию. София пользуется моментом, чтобы найти для Франца лучшую пару.

Пока Австрийская империя всё активнее погружается в войну, Елизавета пытается сохранить отношения в семье. София сталкивается с последствиями своих действий.