Хелена и Елизавета отправляются на встречу с императором Францем, который должен сделать Хелене предложение. На банкете император шокирует гостей необычным решением.

Елизавета прибывает в Вену на собственную свадьбу. Вскоре она сталкивается с дворцовыми интригами, в то время как Франц пытается предотвратить грозящую стране войну.

Елизавета выходит замуж за Франца, и королевская семья впервые получает представление о ее растущей популярности. На свадьбе бывший любовник Софии узнаёт чужую тайну.

София и совет настаивают на военных действиях, но Франц отказывается от участия. Елизавета огорчает сына царя, что приводит к тяжелым политическим последствиям.

Максимилиан ищет союзников для своего коварного плана, а благородный жест Елизаветы оборачивается против нее и приводит к дружбе с подозрительной фрейлиной Леонтиной.

Елизавета проводит время, развлекаясь с Максимилианом, пока Франц отчаянно пытается с ней помириться. Леонтина попадает в затруднительное положение.