Спустя неделю после того, как Питер всех спас и перестал существовать, между двумя вселенными царит перемирие, и герои вынуждены работать вместе. Подразделение, к которому присоединился Линкольн Ли, расследует дело, связанное с оборотнями, и это расследование очень важно для Линкольна.

Так как в параллельной реальности жертв очень умного серийного убийцы становится все больше, их подразделение просит помощи подразделения с нашей стороны. Невинные люди все еще остаются в опасности. Все внимание обращено к двойнику подозреваемого из нашей реальности, профессору, преподающему судебную психологию. Он заставляет команду задуматься о возможности перемещения гражданского населения в другую вселенную.

Два двенадцатилетних мальчика запугивают другого, чуть позже их находят мёртвыми. Шокирует то, что всего лишь через несколько часов после смерти их тела уже в последней стадии разложения. Подразделение начинает расследование и находит бесформенную фигуру, требующую больше жертв. В это время Уолтера начинают беспокоить учащающиеся галлюцинации.

Оливия обнаруживает опасность, которая может быть связана с прошлыми экспериментами Уолтера с кортексифаном. Это расследование вынуждает Уолтера впервые за много лет покинуть лабораторию, так как они с Оливией направляются в Нью-Йорк, в штаб-квартиру «Мэссив Дайнемик», чтобы изучить материалы прошлых дел. Уолтер испытывает сложности, так как он сталкивается лицом к лицу со страхами из прошлого.

Убийство женщины и её сожителя приводит команду «Грани» к доктору Малькольму Трассу, занимавшемуся в «Мэссив Дайнемик» клонированием. Питер пытается убедить всех, что его знания об оборотнях могут помочь найти Трасса и его похитителя.

Пытаясь найти причины странных перемещений и прыжков во времени, которые стали наблюдать жители Бостона, Оливия обращается к Питеру. Она подозревает, что эти аномалии как-то связаны с его появлением.

После странной смерти тело погибшего начинает приобретать белый цвет. Команда обнаруживает, что это не единственный такой случай.

Пока Питер ищет способ вернуться домой, Оливия и Линкольн вновь сталкиваются с угрозой, исходящей от оборотня.

Питер все еще находится в параллельной реальности, где подразделение «За гранью» сталкивается с жутким противником, и начинается гонка со временем.

Оливия все еще не в себе от ужасного предостережения наблюдателя. А Питер и другие члены подразделения «За гранью» пытаются найти девушку со сверхъестественной способностью предсказывать смерть.

Астрид из нашей реальности ждет встреча с нежданным гостем — ее двойником из параллельной вселенной. А в это время Оливия и Питер ищут преступника, в руках которого токсин, еще даже не изобретенный. Оба мира сталкиваются из-за событий, которые находятся за гранью возможного.

Оливия, Питер и Уолтер сталкиваются лицом к лицу с загадочным и устрашающим сверхъестественным явлением. Более того, они оказываются в ловушке в городе, из которого нет выхода.

Команда «За гранью» изучает душевно больного человека, связанного с несколькими убийствами. Ужасающие улики и догадки приводят Оливию к шокирующему открытию.

Оливию похищает Джонс для эксперимента с лампочками. Вместе с ней похищают и Нину, которую используют как средство воздействия на Оливию. Команда пытается их отыскать. При изучении одной из зацепок в лабораторию приходит раненый Сентябрь.

После шокирующих и эмоциональных открытий Питер оценивает возможные пути решения проблем, которые у него есть. А в это время команда «За гранью» преследует убийцу, цель которого — любовь.

Подразделение сталкивается со случаем, который кажется Питеру очень знакомым, хоть и происходит в новой реальности. Уолтер очень рад тому, что Питер и Оливия снова вместе, и понимает, что ему очень не хватало семьи.

Действие происходит в параллельной Вселенной. Агент Ли, доставлявший подразделению «За гранью» материалы о Дэвиде Роберте Джонсе, становится частью расследования дела о ранней версии оборотней. Это может вывести команду на след Джонса.

В обеих Вселенных происходят идентичные трагедии. Подразделения «За гранью» объединяются, чтобы вместе выяснить в чем дело. Оливия подозревает, что это дело рук Джонса и, после похорон напарника, пытается найти крота. Поиски предателя заканчиваются шокирующим открытием.

Альтернативное будущее. События происходят в Бостоне 2036 года. Наблюдатели захватили контроль над миром. Первое подразделение «За гранью» считается уничтоженным. Но девушка Этта с уникальными способностями обнаруживает команду в янтаре и, вызволяя их оттуда, находит то, что давно потеряла — своих родителей.

Подразделения «За гранью» работают над одним и тем же делом. Дэвид Роберт Джонс пытается разрушить обе Вселенные, провоцируя землетрясения. Роль бывших подопытных Белла и Бишопа в этом деле становится для Оливии шокирующим открытием.

Таинственный случай из разряда «за гранью», вызывающий спонтанное воспламенение людей, вынуждает Уолтера снова обратиться к своему болезненному прошлому, в то время как команда «За гранью» мерится силами против Дэвида Роберта Джонса, чтобы спасти мир... или миры.

Катастрофа неумолимо приближается, несмотря на отчаянные усилия подразделения «За гранью». Неужели, Сентябрь был прав, и в каждом варианте будущего Оливия должна погибнуть?