После неожиданного поворота событий, оставившего Оливию на "той стороне", она борется за возможность вернуться домой. В это время Питер и Уолтер продолжают работу с другой Оливией.

Подразделение на нашей стороне расследует загадочное дело о людях, которых находят в состоянии, подобном трансу, что неизбежно ведет к их смерти. Необычный подозреваемый - загадочная коробка. Уолтер с Питером изучают ее особенности, а Боливия пытается оказать давление на ничего не подозревающего Питера. Также Уолтер и Нина Шарп встречаются в «Мэссив Дайнемик», где оглашается завещание Уильяма Белла.

Подразделение из параллельной реальности сталкивается со смертельными происшествиями с невероятными совпадениями. Страшные преступления продолжают совершаться, и подразделение пытается защитить предполагаемых жертв. Уолтернейт делится с Бройлсом своей стратегией, а Оливия борется с невероятным видением.

Ньютон, обеспокоенный последствиями печальных событий, затронувших известную высокопоставленную особу, вынужден призвать к действию спящего оборотня. Подразделение, собрав улики, подключает к расследованию «Мэссив Дайнемик», где Оливия находится в состоянии боевой готовности, а Уолтер оказывается в рискованной ситуации.

Подразделение из параллельной реальности сталкивается с шокирующим нарушением безопасности, в то время как близнец освобождает своего брата из зоны карантина. Уолтернейт проводит эксперименты над Оливией и погружает ее в бак, а саму Оливию продолжают преследовать видения Питера.

Подразделение «За гранью» расследует странное дело, в котором 15 человек пострадали от ретроградной амнезии, вызванное прослушиванием коротковолновых радиоприемников на одной и той же частоте. Питер соединяет себя с разрушительным устройством, чем вызывает разочарование Уолтера. Питер и Боливия сближаются, а предвкушение возвращения Оливии возрастает.

Возвращение серийного убийцы в параллельной реальности вынуждают Оливию расследовать дополнительные подробности этого дела. В это же время она вновь встречает Генри и просит его помощи в значительной и тайной миссии - возвращении домой.

Питер переживает по поводу последних событий. Оливия ищет союзника. Устройство для перехода между вселенными обнаружено...

Команда «За гранью» расследует дело о похищении трансплантированных органов. Но это только начало таинственной реанимации. Питеру открывается реальность его отношений с Оливией...

Странное поведение одного из Наблюдателей ставит в тупик всю команду «За гранью». Его никак не связанные на первый взгляд поступки явно преследуют какую-то цель. А Уолтер тем временем неожиданно знакомится с одним из своих музыкальных кумиров по имени Роско Джойс, клавишником из давно не существующей группы «Фиолетовое кресло седана»...

ФБР взломало компьютер Фальшливии (так Уолтер называет Оливию из параллельной вселенной), и теперь кто-то убивает оборотней из ее списка. От кого же идет утечка информации?

Ученый умирает после того, как вдыхает облако синей пыли. Кости ученого растворяются в его теле, и Центр контроля заболеваний начинает опасаться биологической атаки. Кое-кто из прошлого Уолтера неохотно соглашается помочь расследованию.

События вновь происходят в параллельной реальности. Коллеги Филипа Бройлса обеспокоены его отсутствием. Им проходится расследовать дело о биотеррористе, чье оружие — насекомые, питающиеся человеческой плотью. Боливия вновь со своим возлюбленным. Уолтернейт все еще хочет спасти свой мир, но даже для него есть определенные границы, которые он не решается перейти.

Расследование дела приводит команду «За гранью» в дом к скорбящей вдове. Тем временем Оливия и Питер делают все, чтобы восстановить эмоциональную близость.

История, рассказанная в серии «Питер» из второго сезона, получает свое продолжение спустя шесть месяцев. В новой серии пойёт речь о тяжёлом периоде для обоих Бишопов и Оливии.

Подразделение пытается поймать преступников, которые способны нарушить законы гравитации. А в это время Уолтер пытается отсрочить возникновение разрушений и дыр в структуре нашей вселенной.

Команда сталкивается с самоубийством, которое приводит к обнаружению женщины, обладающей сверхъестественными способностями.

Действие эпизода происходит в параллельной реальности, где Боливия оказывается в смертельной опасности.

Команда отчаянно пытается извлечь сознание Уильяма Белла из Оливии, пока не стало слишком поздно.

Остается всего лишь три эпизода до завершения третьего сезона, и мы видим начало конца - Уолтернейт находит способ прекратить возникновение аномалий в параллельной реальности, причиняя вред нашей вселенной.

В отчаянной гонке против времени Оливия объединяет свои усилия с загадочным Сэмом Уайссом

Питеру придется столкнуться лицом к лицу с судьбой, а одному из любимых всеми членов подразделения - с безвременной кончиной.