Ник, Хэнк, Джульетта и Беда едут со свадьбы Монро и Розали на помощь раненому Шону Ренару. По дороге они договариваются о том, как объяснить полиции смерть агента-Ищейки от руки девушки-Гримма. Пока за жизнь Капитана борются врачи, расследованием покушения на него занимается ФБР. Узнав, что Ренар в критическом состоянии, а Уэстон Стюард мертв, Принц Виктор начинает опасаться бурной реакции со стороны Короля. Тем временем в Портленде зловещее осьминогоголовое Существо нападает на инженера Слокомба — руководителя компании, занимающейся военными разработками — и крадет его память...

Беда преследует осьминогоголового шпиона, крадущего воспоминания своих жертв. Агент ФБР Чавес проверяет «гриммские» качества Ника Бёркхардта. Адалинда приезжает в Вену к принцу Виктору, чтобы потребовать обратно свою дочь взамен на отобранную у Гримма силу, но прием, оказанный ей Его Высочеством, оказывается не таким, на какой она рассчитывала. Розали и Монро отчаянно ищут противоядие к средству «близняшка-чертовка». Умирающего Капитана Ренара посещает в больнице неизвестная женщина.

Чавес делает Беде заманчивое предложение. Пока она раздумывает, что предпринять, Ник и Хэнк привлекают ее к расследованию дела об убитом боксере. Детективы подозревают, что по крайней мере один из подозреваемых — «Существо», но только Терезе под силу выяснить это. Адалинда знакомится с таинственным узником королевского замка и просит его помочь ей сбежать. Мать Капитана Ренара предлагает Монро и Розали помощь в поиске средства для восстановления способностей Ника.

Бывший муж Сары Фишер, существо «Сокрушитель», несмотря на запретительный ордер, вламывается к ней в квартиру и бьет ее и своего пасынка Дэвида. Женщине с ребенком еле удается вырваться, добежать до машины и уехать. Брат Сары — раввин Бен — призывает на защиту мальчика опасное сверхъестественное создание. Боясь, что Чавес навредит Нику и Джульетте, Беда решает уехать. Матери Капитана Ренара Элизабет удается сварить зелье Адалинды, но для того, чтобы вернуть силы Гримму, требуется последний, очень важный ингредиент...

Элизабет разъясняет суть обратного действия зелья Адалинды, но ввиду некоторых деликатных нюансов Ник и Джульетта решают взять тайм-аут и еще раз хорошенько все обдумать. Капитан Ренар вместе с матерью переезжает в новый дом. Ник и Хэнк берутся за расследование дела о наезде на пешехода дамой в состоянии острого психического расстройства. Эва утверждает, что ей всюду мерещится говорящий волк. Детектив Бёркхардт все больше тоскует по утраченным способностям Гримма.

Принц Виктор решает смилостивиться и перестать издеваться над Адалиндой. Беседуя с ней о ее побеге из Австрии он начинает догадываться о том, кто прячет у себя королевскую внучку. Джульетта и Ник делают попытку воспользоваться ведьминым оборотным зельем, чтобы вернуть Нику способности Гримма. Тем временем группа зловещих «Существ» подстраивает аварию и похищает человека; Беда обнаруживает, что за ней следят люди Чавес, а в дом детектива Бёркхардта забирается спасающийся от погони Джош.

В канун Рождества Монро торжественно приглашает Розали отправиться в свадебное путешествие, а Ник, Хэнк, Беда и присоединившийся к ним Джош пытаются разобраться в том, что представляет из себя «Орден чистокровных существ» и что за типы оставили у дома молодоженов горящий знак «Вольфсангель». Джош просит Беду обучить его «Гриммской» науке — для самозащиты и на случай, если у него когда-нибудь проявятся способности, которыми обладал его отец. Однако вскоре всей команде приходится отвлечься, чтобы разобраться в деле с загадочной рождественской посылкой, присланной одной семейной паре. Из коробки ночью выбрались загадочные гоблино-подобные существа, которые побили хозяина и устроили в доме погром.

Врач Диего возвращается из командировки из Доминиканской республики к любимой красавице-жене и с ужасом обнаруживает, что с ним начинает твориться нечто странное: засыпая дома, он вдруг оказывается на улице босой и в крови и совершенно не помнит, как туда попал и что с ним происходило. Тем временем в районе, где проживает врач, неизвестное существо со страшной зубастой мордой нападает на людей. Сержант Ву все настойчивее пытается разобраться с мистикой, происходящей в Портленде, и уже в ультимативной форме требует от Ника и Хэнка ответа на свои вопросы. Монро и Розали собираются, наконец, отправиться в отложенное свадебное путешествие.

Ник и Хэнк, наконец, открывают Ву правду о мире «Существ». В разгар беседы друзьям звонит Розали в панике и сообщает о похищении Монро злоумышленниками из «Ордена Чистой крови». Ник, Хэнк и Ву приступают к к поискам, начав с допроса подозреваемого из списка, составленного Терезой-Бедой. Джульетта, как может, пытается утешить Розали, не решаясь рассказать о сверхъестественных изменениях, которые происходят с ней самой. Принц Виктор отправляет Адалинду в Портленд.

Члены зловещего «Ордена Чистой крови» проводят в лесу трибунал над Монро. Улучив удобный момент, он пытается бежать. Тем временем друзья делают все возможное, чтобы найти и спаси его. Ву знакомят с представителем дружественных «Существ» и поручают допросить патрульного Экера. Джульетта и Розали находят того, кто сообщил Ордену о «межвидовой» свадьбе. Бад предстает перед Трибуналом в качестве свидетеля обвинения. Ник и его команда в расширенном составе спешат на выручку. Джульетта открывает в себе новые способности.

Джульетта, которую пугает неожиданно приобретенный дар, просит Капитана Ренара помочь ей из ведьмы снова стать человеком. Ник, Хэнк и Ву, который с энтузиазмом принялся изучать новый для него мир «Существ», расследуют странную смерть молодого парня Рэя, который вместе с соратниками снимал документальный фильм о паранормальных явлениях в «доме с привидениями». Дом пустовал с тех пор, как пять лет назад в нем трагически от сильного электрического разряда погибла семейная пара. Пол, оператор Рэя, решает снова залезть в «проклятый дом», чтобы застать таинственного «призрака-убийцу» врасплох.

Парочка мошенников, промышляющих спиритическими сеансами, приезжает «на гастроли» в Портленд и оказывается жертвами существа, которое убивает их при помощи большой дозы скорпионьего яда. Ву, увлеченно изучающему Гриммский бестиарий, удается идентифицировать убийцу как Мантикору. Розали делает предположение, что убийца — Жандарм, посланный Советом Существ для исполнения приговора. Генриетта, к которой обратилась за помощью Джульетта, сообщает новоявленной ведьме ошеломляющую новость.

Ник, Хэнк и Ву расследуют обстоятельства гибели парня и девушки, которые погибли при пожаре в магазине. Полицейских экспертов озадачивает необычный характер возгорания и движения огня в помещении. Для того, чтобы найти «существо», устроившее поджог, Нику и Хэнку понадобится помощь бывшего полицейского — «Свинорыла», которого они посадили в тюрьму три года назад. Адалинда решает нанести Джульетте «дружеский визит», но в доме Гримма ее ожидает большой сюрприз. Монро приходится пересмотреть свои взгляды в отношении некоторых «существ».

Ник в ужасе от превращения Джульетты. Он идет к Генриетте в надежде, что та подскажет способ снова превратить Джульетту в обычную женщину. Хэнк звонит ему и сообщает о том, что 17-летний парень умер от потери крови после того, как неизвестный отрубил ему топором ступню. Когда Ник выясняет, что погибший подросток был кролико-подобным существом «Косоглазом», Ву выдвигает версию о ритуальном убийстве. Адалинда узнает шокирующую новость.

Получив подтверждение своей второй беременности, Адалинда лихорадочно пытается найти выход из сложившейся ситуации. Капитана мучают кошмары, а старые раны неожиданно начинают кровоточить. Чтобы разобраться в своеём состоянии, он решает воспользоваться магической книгой матери Адалинды. Ник, Хэнк и Ву расследуют деятельность пары мошенников-Существ, которые, схлынув, становятся крайне ядовитыми и смертельно опасными. Монро соглашается помочь друзьям в качестве «подсадной утки».

Адалинда знакомится с принцем Кеннетом — энергичным и жестоким. Жизнь агента Шона Ренара под угрозой. Джульетта не находит полезной информации в колдовском Гримуаре ни для Капитана, ни для себя. Это приводит ее в ярость, которую она готова выместить на всех, кто попадется под руку, включая Ника. Новоявленная ведьма устраивает Гримму неприятную сцену, но долг зовет, и детектив Бёркхардт, не успев объясниться с любимой, вынужден срочно выехать на место преступления: расследовать дело о «существе», чье прикосновение смертельно.

Джульетта делает попытку напасть на Адалинду. Принц Кеннет решает использовать ее ярость в свою пользу. Монро преследуют кошмары о пребывании в плену, а Капитана все больше беспокоят старые раны. Ник и его коллеги сталкиваются с новым видом «существ»: змееподобные «Теплокрады» легко замерзают и в случае опасности прибегают к крайним мерам...

Монро и Розали, видя, как Ник расстроен из-за Джульетты, пытаются найти способ вернуть ей человеческую сущность. Они изучают вдоль и поперек колдовскую книгу, но что-то в дозировках оборотного зелья было не так, и разобраться может только опытная ведьма. Джульетта тем временем попадает за решетку. Ник, Хэнк и Ву вместе со старой знакомой — помощником шерифа Фэррис — расследуют убийство школьного уборщика. Чтобы раскрыть дело, детективам понадобится помощь индейского вождя, а Хэнк отправится в мир духов...

Ву, Ник, Хэнк и Монро расследуют несколько смертей туристов, на которых напали в лесу, недалеко от ранчо «Железный Ганс». У Монро, в детстве побывавшем в специальном лагере инициации «существ», возникают определённые подозрения относительно деятельности владельцев ранчо. Принц Кеннет пытается обратить натянутые отношения Ника и Джульетты, а также ее ревность к Адалинде, себе на пользу. Адалинда, чувствуя, что ее загнали в угол, решает в очередной раз сменить союзника.

Ник Бёркхардт вместе с друзьями собирают всё, что уцелело после пожара в трейлере, и пытаются придумать, где бы спрятать Адалинду Шейд от Джульетты. Подходящее место найдено, и Адалинда с помощью Монро и Розали готовит зелье-супрессант. Капитан, которого мучают кровоточащие раны, кошмарные сны и провалы в памяти, обращается за помощью к опытной ведьме. А город Портленд тем временем взбудоражен известием о появлении нового Джека-Потрошителя.

После очередной выходки Джульетты, которая едва не стоила жизни Монро, Ник Бёркхардт и его друзья понимают, что помогать ей бесполезно. Ник звонит Капитану, чтобы доложить о случившемся, но ему отвечает незнакомый коварный голос. В доме Ренара посторонних не обнаруживается, и Ник с Хэнком, посадив Шона под домашний арест, едут к Адалинде за консультацией. Принц Кеннет устраивает у дома Гримма засаду для Келли Бёркхардт.

Ник Бёркхардт в шоке от смерти матери, но Беда и Хэнк замечают приближающихся Ищеек, и все трое успевают скрыться. Кеннет и Джульетта привозят маленькую Диану на загородную виллу, где представляют ее Королю. Гримм и его друзья собираются в доме у Бада на «военный совет». Ник жаждет отомстить Кеннету, но помимо этого всей команде предстоит решить, как отбить у королевской семьи девочку, устранить Ищеек, обезвредить Джульетту и выгородить Капитана Ренара перед законом после истории с Джеком-Потрошителем.