В порт города Портленда приходит грузовое судно, в котором, на погибель себе, таможенники обнаруживают саблезубое чудище. Женщина в черном, ранившая охотника за древними монетами в доме Ника, оказывается его матерью. Она открывает ему тайну ключа. Пока Джульетта находится в коме, Розали и Монро ищут способ нейтрализовать действие ведьминого зелья. Капитан Ренар  требует у матери Адалинды антидот для Джульетты. Ник и Хэнк расследуют убийства в порту и обнаруживают предупреждающую надпись и знак «жнеца» — наемного убийцы «Феррат».

После расправы над «сквернозубом», убившим двоих агентов ФБР, Нику необходимо скрыть улики, чтобы полиция не вышла на след его матери. Сам Ник тоже оказывается в опасной ситуации. Розали удается сварить зелье, которое должно помочь остановить потерю памяти Джульетты. Но как вывести ее из комы? После знакомства с Монро и Розали матери Ника приходится слегка пересмотреть свое отношение к «существам». Капитан Ренар делает очередное предупреждение своему брату-принцу относительно вмешательства в свои дела и попыток покушения на «своего» Гримма.

Разбуженная поцелуем принца крови, Джульетта быстро выздоравливает, но Ник оказывается начисто стертым из ее памяти. Последним, кого она помнит перед комой, является Монро. Хэнка после встреч со «схлынувшими существами», продолжают мучить кошмары, и он решает обратиться к психиатру. Он уже подумывает уволиться, как к нему за помощью обращается старый друг, чья дочь пропала. Ник выясняет, что девушку похитила стая «койотлей».

После случая с «койотлями» Хэнк переходит в разряд «ушлых иных», то есть обычных людей, посвященных в тайну мира «существ». Джульетта постепенно адаптируется к нормальной жизни и старается узнать больше о Нике и своей жизни с ним, но память никак не возвращается. Взаимная симпатия Монро и Розали крепнет и развивается. Агент Сопротивления из Европы предупреждает Ренара о еще одном неприятном визитере. В Портленде начинается опасная для существ эпидемия.

Священник заявляет в Порлендскую полицию о краже церковной казны. Подозрение падает на внезапно исчезнувшего бухгалтера. Ника и Хэнка, ведущих расследование, ожидает сюрприз: настоятелем церкви является «потрошитель», а паства в подавляющем большинстве состоит из представителей клана овцеподобных «добряков». Оценив нелепость ситуации, детективы решают проверить подробности темного прошлого «преподобного волка». Ник вступает в схватку с посланцем королевского двора «существ».

В разгар романтического ужина с Розали к Монро является его старая подруга-«потрошитель» и сообщает о том, что ее наняли его убить. Ник спешит на помощь другу и прячет его на время у Хэнка. Пока Ник с Анжелиной пытаются придумать, как добраться до ее нанимателя — «змеелорда» — Хэнк расспрашивает Монро  о жизни «существ» и просит «схлынуть». Друзья предпринимают рискованную попытку решить проблему Монро «химическим способом». Капитану Ренару наносит визит представительница королевской семьи из Вены и пытается выяснить, собирается ли он в будущем заявить права на престол.

Пока Розали находится в отъезде, Монро присматривает за ее лавкой. Не будучи опытным фармацевтом, он допускает ошибку в рецепте лекарства, которое готовит для заказчика Розали. Ник и Хэнк разыскивают «существо-гневохвата» — мужчину с маленькой дочерью, скрывающихся в лесах в окрестностях Портленда. Адалинда звонит Ренару и пытается выяснить, кто убил ее мать. Узнав, что Джульетта очнулась, ведьма намекает капитану, что антидот к ее зелью имеет побочные эффекты.

У Ника и Хэнка отменяется очередной выходной: их срочно вызывают на место преступления. Зверски убит подросток — участник школьной «олимпиады». Его учителем оказывается «львиногрив», что сразу заставляет Ника насторожиться, ведь «львиногривы», согласно данным из гриммовских справочников, известны агрессивным нравом. Джульетта и Шон Ренар чувствуют друг к другу странное влечение. Адалинда приезжает в Вену и очаровывает брата Ренара — принца Эрика. Сам капитан приходит в лавку специй, которой все еще заправляет Монро, и просит приготовить ему особенное лекарство...

Рыбачивший на берегу реки вместе с сыном мексиканец-эмигрант замечает плачущую женщину в белом, которая пытается утопиться. Бросившись ей на помощь и никого не найдя в воде, он видит, как женщина уводит его сына в неизвестном направлении. В портлендский полицейский участок прибывает детектив Валентина из Альбукерке, которая расследует аналогичные случаи похищения, и рассказывает Нику и Хэнку, что легенды о мексиканцев  о призраке Йороне («Плаксе») не лгут. Она — «существо».  У детективов есть всего несколько часов, чтобы отыскать логово Йороны, и не дать ей утопить Рафаэля и еще двоих детей.

Ник и Хэнк ищут пропавшую девушку. На подозреваемого в похищении улик нет, но  Ник, видевший, как тот сжег фотографию девушки, решает вывести его на чистую воду. Вскоре Ник и Хэнк находят похитителя замученным до смерти, а девушку возвращают домой живой и здоровой. Во время репортажа о происшествии на телевидении транслируют кровавый знак, оставленный на теле убитого. Монро и Бад в ужасе: этот древний символ им хорошо знаком, а тот, кто его оставляет — смертельно опасен и абсолютно безжалостен.

Хэнк вспоминает, как семь лет назад отправил за решетку парня, утверждавшего, что он отбивался от чудовищ, которые хотели его сожрать. В свете недавних открытий детектив Гриффин понимает, что арестованный не лгал, и решает исправить свою ошибку, пока не поздно: парню грозит смертная казнь за убийство. Изучая улики, Ник и Хэнк понимают, что имеют дело с людоедами «вендиго». Капитан Ренар уговаривает Джульетту попробовать средство, которое поможет избавиться от их взаимного влечения.

Ренар приводит Джульетту к Монро, не зная, что они знакомы, а тот застает их целующимися. Ник узнает о том, что Джульетта влюблена в другого, но пока не знает, кто его соперник. К Ренару приезжает Адалинда Шейд с агентами Феррат и требует, чтобы он забрал ключ у Гримма. Она грозится рассказать Бёркхардту всю правду о начальнике. Агенты Феррат нападают на Хэнка. Адалинда встречается с Джульеттой и пытается выведать, где спрятан трейлер. Капитан и Ник находят способ поместить ведьму под арест.

Узнав о том, что объект страсти Джульетты — капитан, Ник приходит в ярость. Розали догадывается, какое заклятие наложено на Джульетту и Шона Ренара. Монро объясняет другу ситуацию, и они вместе с Розали ищут способ разрушить действие зелья. За недостатком улик Адалинду отпускают из участка, и она снова уезжает в Вену к принцу Эрику, встретившись накануне отъезда с Ренаром. Капитан находит ключ Гримма у него в столе. Двое соперников встречаются в укромном месте и бурно выясняют отношения.

Кое-как помирившись, Ник и Шон Ренар привозят Джульетту в лавку Розали, чтобы всем вместе снять Адалиндино заклятие. После этого у Джульетты начинаются галлюцинации. Монро становится свидетелем ограбления банка, которое совершают существа в своем истинном, зверином облике. Рассказывая Нику и Хэнку о происшествии, Монро сообщает, что грабители нарушили не только человеческие законы, но и «Швабский кодекс» — свод законов мира «существ». Теперь их судьбу должен решить особый совет.

На собрании группы поддержки людей, переживших смерть близких, девушка знакомится с симпатичным мужчиной и приглашает его в гости. Тот оказывается жутким мухообразным «существом», которого привлекают человеческие слезы. Ослепнув после нападения монстра, девушка гибнет. В Вене Адалинда встречается с пожилой ведьмой и просит ее о помощи в деликатном деле. Выследив Жиннамуру Шунте, или «слезолиза», Ник пытается его задержать, но тот заражает его паразитами. Розали необходимо срочно придумать, как спасти Гримму зрение.

Во время вечеринки в офисе компании по разработке компьютерных игр убивают программиста. Убийца оставляет на стене кровавую надпись, приглашая сыграть с ним. Вскоре члены группы разработчиков новой игры начинают гибнуть один за другим. Их убивают тем же способом, что и их персонажей в игре. Разгадать загадку зловещего существа с длинными острыми когтями помогает хобби сержанта Ву. Шон Ренар встречается со своим австрийским агентом. Во время переговоров на них нападает неизвестный.

К Джульетте постепенно возвращается память в виде неясных образов Ника, и по его просьбе Монро приводит ее в трейлер. Розали вызывают в суд в качестве присяжной по делу об убийстве, и после заседания ей становится плохо. Богатый муж убил жену и нанял речистого адвоката, который чудесным образом воздействует на аудиторию. Монро выясняет, что адвокат — «козлорог», и он влияет на присяжных с помощью вещества, выделяемого лягушками. Гримму и его друзьям предстоит вывести жулика на чистую воду.

Женщина-геолог обнаруживает в горах вулканическую трещину и собирает образцы вокруг нее. Неожиданно появляется странный тип и пытается помешать забрать камни, предупреждая об опасности. Проигнорировав предупреждение, горе-ученая погибает от рук огненного «существа». Нику и его команде необходимо остановить Вулканалиса и спасти город от разрушения. В Вене Фрау Пеш устраивает Адалинде встречу с предводительницей цыган, которая обещает ей помочь вернуть колдовскую силу. Однако у старой ведьмы есть и свои скрытые планы.

Изучая ключ тети Мари и старые карты, Ник и Монро понимают, в какой примерно области Европы спрятано сокровище крестоносцев. Капитан Ренар рассказывает Нику подробности истории семи древних ключей. Не зная, как справиться с нахлынувшими воспоминаниями, Джульетта обращается за советом к Пилар. Двое фермеров обнаруживают ночью на поле инопланетянина с синей светящейся головой, и один из них трагически гибнет. Гримм, Розали и Монро должны найти семью «светошкуров», прежде чем до них доберется живодер, который гоняется за светящимися «существами» с корыстной целью.

Хэнк возвращается из отпуска с травмой ноги, но в бодром настроении, и как раз вовремя: в книжном магазине происходит убийство. Художник, которого бросила подруга ради писателя, убил соперника из ревности. Волоокая красавица Хлоя, из-за которой разыгралась трагедия, оказывается «существом» — «эльфом-музой». Сможет ли Ник устоять перед ее чарами? Джульетта, наконец, вспоминает все, в том числе подробности вечера накануне комы, и понимает, что уже не так критично настроена к тому, что пытался сказать ей Ник.

Выехав на вызов, сержант Ву с напарником подвергаются нападению обезумевшего типа с красными глазами и находят труп женщины. Через несколько часов в полицию поступает информация о том, что «красноглазый», застреленный при задержании, уже три дня как был заявлен мертвым, а женщина очнулась в морге и пропала. Позже Ник выясняет, что женщину увез «смертоплюй» — «существо», превращающее людей в зомби. Друзья Ника решают посвятить Джульетту в свою тайну. В Вене цыганка Штефания заключает с беременной Адалиндой магический контракт, а в Портленд прибывает брат Ренара — принц Эрик.

Благодаря донесениям своего агента Ренар понимает, что его брат затевает какую-то крупную игру, и отправляется на встречу с ним, полный мрачных предчувствий. Принц встречается со «смертоплюем» Бароном и дает ему важное задание. Фрау Пеш опаивает Адалинду опасным зельем. Город Портленд подвергается нашествию зомби. Розали принимается готовить лекарство от вуду-напасти, а Джульетта, наладившая отношения с Ником и вступившая в ряды «ушлых иных», вызывается помочь. Ситуация в городе ухудшается, и вся команда (Гримм, «существа» и «ушлые») едет в порт и вступает в схватку с «ходячими мертвецами».