Социальный работник посвящает себя восстановлению детей, бросивших школу на улицах Неаполя из-за циркового искусства. Его работа, однако, не очень хорошо воспринимается семьями по соседству, и смелость этих детей с ходулями и красными носами вступит в противоречие с суровой реальностью.