Фильм о «первых» восприятиях трех персонажей в пустыне. Отец, участвующий в программе экспериментальной терапии, его небинарный ребенок и недавно попавший в тюрьму сосед. Их отношения кажутся одновременно мечтательными и тревожными — в зависимости от того, кто смотрит.