Джошуа Лазарус (Ник Стал) — телепат, выросший в приемной семье АНБ. Лазарь помогает правительству, используя свои способности. Агентство сообщает ему, что телепатия является побочным эффектом болезни Видмана, и что со временем он сойдет с ума и в конечном итоге умрет от болезни. Однако Лазарь встречает женщин...