Летом Нагиса и Нацуо встречаются у моря. Их пустые взгляды отражают друг друга, когда они обмениваются неловкими словами и идут в залитый дождем океан. Зимой сценарист Ли едет в заснеженную деревню. Там она находит гостевой дом, которым управляет Бензо.