Во время поездки на поезде приступ паники приводит иллюстратора средних лет Джона к кризису идентичности. По мере того, как его семейные проблемы сливаются и размываются в его фантастической жизни с проститутками и девушками по вызову, в его заблуждениях всплывает давно дремавший тайный друг его детства.