Бедный писатель обнаруживает, что вид крыс объединился, чтобы выдать себя за людей и незаметно вытеснить их, что напоминает трансформации в «Носорогах» Юджина Ионеско или тайный заговор людей-капсул в «Вторжении похитителей тел». Сюжет этого фильма основан на книге советского писателя Александра Грина.