Бродячие цыгане Джорджи и Якоб странствуют по Франции начала XIX века, показывая публике «чудеса» и продавая «чудодейственные лекарства». Более молодой и наивный Джорджи не желает больше дурить народ и Якоб прогоняет его. Оголодавший Джорджи в лохмотьях, добредает до маленького городка и там попадает в тюрьму...