Фильм повествует об оккупации Парижа, Франции и всей Европы народной армией КНР. Правда, фильм не столько об оккупантах, сколько о самих французах, которые дружно пополняют ряды коллаборационистов. Стучат на своих, носят кепки—маодзедуновки, ставят в угоду завоевателям «Кармен» с китайской героиней и прочее....