Бедные Джонни и Арника

Бедный, но беззаботный бродяга Джонни встречает принцессу Арнику, и они влюбляются друг в друга. Злая ведьма накладывает на них заклинание, превращающее одного из них в утку. Чтобы освободиться от чар, они отправляются в долгое путешествие, чтобы встретиться с королем Аджатаном Кутарбани, единственным, кто мо...