Кон Лунг, мальчик-рикша, учится кунг-фу у мастера Ауян Тин-Кина в течение трех лет практики. Кон Лунг признан лучшим среди всех студентов. Однажды, когда мастер отправился в путешествие, другая боевая ассоциация посылает школе вызов, и Кон Лунг принимает его. Он идет с четырьмя другими братьями, но они терпят...