После того, как молния ударяет саксофониста Джонни Домино, он обнаруживает, что телепатически настроен на частоту зла. Это дает ему преимущество в поиске плохих парней, а специальное засекреченное носимое снаряжение дает ему преимущество в борьбе с ними.