Доктор Адамс выращивает гибриды свиньи и человека для трансплантации органов. Один из продуктов, «Ева», был создан, чтобы заменить утраченную любовь. Его бестелесная искусственная сущность, Сара, мешает его плану в этом ностальгическом намеке на «черты существ» из фильма категории «Б».