В центре фильма Таро, бесцельный инди-режиссер, которого Юки, его девушка и финансовый спонсор, убеждает посетить кинофестиваль в Беппу. Там он знакомится с веселой актрисой-бродягой Мики. Отчасти рассказ о путешествиях, отчасти саморефлексивная комедия, динамика, которая следует за этой встречей, придает иро...