Хосе Сиргадо – малобюджетный режиссер, чья героиновая зависимость искажает его взгляд на реальный мир. Хотя он депрессивный и нестабильный человек, его настроение улучшается, когда он получает загадочные фильмы Педро, с которым он разделяет свою страсть к кино.