Нагасаки, 1964 год: После смерти отца якудза 15-летний Кикуо берется под опеку известного актера кабуки. Вместе с Сюнсукэ, единственным сыном актера, он решает посвятить себя этому традиционному виду театра. На протяжении десятилетий двое молодых людей растут и развиваются вместе – и один из них станет велича...